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重庆西永微电子产业园区开发有限公司

2017年度第二期中期票据申购说明

一、重要提示

1.经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]MTN523号文件批准，重庆

西永微电子产业园区开发有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“重庆西永

微电子产业园区开发有限公司2017年度第二期中期票据”。

2.本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。国家

开发银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期中期票据。国家开发

银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

3.本期债务融资工具申购期间为2017年5月8日8时30分—5月8日15时00分。

各承销商请详细阅读本《申购说明》。

4.本期债务融资工具的发行规模为人民币3亿元，期限5+N年。每家承销商

基本承销额为0万元。

5.本期债务融资工具按面值发行，申购区间为[5.7%-6.50%]。填写申购利率

时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。

6.承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。

7.在本《申购说明》中，工作日是指商业银行对公营业日。

8.本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购

买本期债务融资工具。

9.本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。

二、本期债务融资工具主要条款

1.债务融资工具名称：重庆西永微电子产业园区开发有限公司2017年度第二

期中期票据。

2.计划发行规模：3亿元。

3.期限：5+N年。

4.发行价格：100元/百元。

5.票面利率：通过集中簿记建档程序确定。

6.债券面值：人民币100元。

7.发行日：2017年5月8日。

8.分销日期：2017年5月8日。

9.缴款日期：2017年5月9日。

10.上市日期：2017年5月10日。

11.兑付日期：2099年12月31日（于发行人依照发行条款的约定赎回之前长

期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期）。

12.付息日期：本期中票存续期内每年的5月9日（如遇法定节假日，则顺延

至下一工作日）。

13.本期债务融资工具的销售佣金费率不低于0.1％

14.债券评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行方的主体评级为

AA+，给予本期债项评级AA+。

15.登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银行间市场清

算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）统一托管。

16.付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按登记

公司的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。

17.上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明

书为准。

三、申购区间

本期债务融资工具申购区间为[5.7%--6.50%]。

四、申购时间

本期债务融资工具申购期间为2017年5月8日8时30分—5月8日15时00分。承

销商须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《重庆

西永微电子产业园区开发有限公司2017年度第二期中期票据申购要约》（以下简

称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至

簿记管理人处的时间为准。

五、申购程序

1．承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本

《申购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统提交至簿记管理人处。

2．各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定

申购价位，每家承销商可报出不超过10个意愿申购价位及相应的申购金额。每个

价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金

额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。

3．对于本期债务融资工具，每个承销商申购金额下限为人民币1,000万元（含），

且必须是人民币1,000万元的整数倍。

4．每一承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份《申购要约》。

六、确定发行规模

簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数