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银行人员个人总结报告

工作汇报/工作计划/金融类工作总结

Personalsummaryreportofbankpersonnel

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-055808

工作总结|WORKSUMMARY

金融类工作总结

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金融类工作总结

银行人员个人总结报告

总结简介：本金融类工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯

定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

银行人员个人总结

我于2xx年11月调往分理处担任客户经理一职。在分理处工作的将近12

个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，

于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在担任客户经理工作期间的情

况总结汇报如下：

2xx年1121日，我由处调往处担任客户经理一职，在分理处领导和各同

事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学

习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论

素质和业务技能。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重

要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实

际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。

到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的

差距。且到了新的工作环境，对分理处业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，

加之分理处的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须

先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得

客户对我分理处业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身

的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了分理处的优质客户，提高了客户对

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金融类工作总结

银行的贡献度和忠诚度。

担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理

是我们银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中

表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行

都会在受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新

岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了

很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。

但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进

行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户快速地办理好

贷款所有手续和让客户的资产得到保障就是我的工作范围，当我明确了目的，有

了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客

户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑

来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们

所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢

得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟

通能力和营销技巧得到了很大的提高。

我在开展工作的同时也发现自己仍然存在很多问题：

一、金融专业知识有待进一步加强。面