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光环新网(300383.SZ)/通信
目录
1光环新网获大规模AIDC订单，互联网为其大客户3
1.1投资数百亿元，字节拉动国内AIDC需求3
1.2字节资本开支聚焦AI，AIDC较IDC更侧重运维能力4
1.3运维能力突出，AI时代下公司更具竞争力5
1.4云计算业务7
2投资建议：AIDC核心供应商加速形成9
3风险提示10
插图目录12
表格目录12
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光环新网(300383.SZ)/通信
1光环新网获大规模AIDC订单，互联网为其大客
户
根据云财经平台12月23日消息，光环新网已取得大规模AIDC订单，2021
年公司第一大客户为互联网大厂，合作订单金额占公司年度销售收入的64.19%。
公司在北京、天津等七个城市及地区持续开展互联网数据中心业务，项目全部达产
后将拥有超过11万个机柜的运营规模。
1.1投资数百亿元，字节拉动国内AIDC需求
根据IDC圈，近半年来，抖音集团的算力中心建设（拟）投资额已超180亿
元。分别在安徽芜湖、山西大同、内蒙和林格尔建设智算中心项目：
安徽：1月17日，据芜湖市生态环境局公告,抖音集团（字节跳动）旗下芜湖
江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”。芜湖
江东名邑科技有限公司系字节跳动全资子公司。该项目总投资80亿元，设计服务
器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。
山西：1月13日，抖音集团旗下的火山云（大同）科技有限公司负责的“火
山云太行算力中心二期项目”，已经获批。该项目总投资45亿元，总占地面积为
307.5亩，建设6栋地上2层的数据中心用房，共规划12kW服务器机柜15604
台，规划网络机柜510架。
内蒙：2024年9月，火山引擎内蒙古和林格尔算力中心一期项目获得备案。
该项目总投资56亿元，且为自有资金。同年11月，和林格尔新区国土空间规划
委员会原则通过了火山引擎内蒙古和林格尔算力中心一期A项目规划设计方案
审查事宜，该中心作为字节跳动紧抓国家新基建发展战略及全国一体化大数
据中心协同创新体系算力枢纽建设机遇的重点项目，正稳步推进前期规划工作。
海外字节亦加紧投入算力中心：
马来西亚：2024年6月，字节跳动计划在马来西亚投资100亿林吉特（约合
21亿美元）建立一个区域人工智能中心，并追加15亿林吉特投资用于扩建其在
马来西亚柔佛州的现有数据中心设施。
泰国：据2024年10月消息，字节跳动旗下BytePlus正在考虑2025年在
泰国建立一个数据中心，以提供云计算和人工智能服务。
爱尔兰：2020年8月，字节跳动旗下TikTok计划在爱尔兰建设一座数据中
心，投资额约5亿美元，用于存储欧洲用户在该App上产生的数据信息，数据中
心将在未来18到24个月内投入运营，创造数百个新岗位。
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1.2字节资本开支聚焦AI，AIDC较IDC更侧重运维能力
根据财联社，字节仅2024
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