金融投资规划-个人投资者的财务规划师.pptx

金融投资规划

个人投资者的财务规划师

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Agenda1.介绍投资工具

2.金融投资规划的重要性

3.投资目标的设定

4.常见的投资工具

5.投资策略和调整

6.构建和管理投资组合

01.介绍投资工具

不同类型的投资工具和投资组合管理

投资工具的类型

投资工具的类型简介

股票债券基金

代表公司股份风险代表借款人债务的证券，相对由多种投资工具组合而成的证

较安全券，分散风险

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股票投资

股票投资特点

股票市场股票种类股票风险

了解股票市场的规则和了解不同类型的股票及认识股票投资的风险和

机制：了解股市规则和其特点不确定性

机制

债券投资

债券投资的重要性

债券的基本概念

债券是借贷工具，投资者借钱给政府或公司

债券的收益来源

债券的收益来自于利息支付和到期时本金的归还。

债券的风险与回报

债券的风险包括违约风险和利率风险，但相对于股票，债券

通常具有较低的风险和回报。

基金投资

基金的优势

01.