广发全球精选股票（DQLL）基金长沙地区推广方案设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1引言1

1.1项目背景1

1.2项目意义1

1.3项目内容1

2广发全球精选股票基金业务的基本情况及市场分析1

2.1广发全球精选股票基金业务的基本情况2

2.2广发全球精选股票基金的市场分析2

3广发全球精选股票基金业务的SWOT3

3.1优势分析3

3.2劣势分析4

3.3机遇分析4

3.4威胁分析4

4广发全球精选股票基金的推广方案5

4.1STP战略分析5

4.2推广的目标及政策6

4.3推广活动方案6

4.4可行性分析7

5广发全球精选股票基金推广活动预期及保障8

5.1推广活动预期8

5.2推广活动保障8

参考文献10

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广发全球精选股票（DQLL）基金业务长沙地区推广方

案设计

1引言

1.1项目背景

广发全球精选是一只老基金，成立于2010年8月，已经有超过13年的时

间了，确实是资历很老的基金了，此外是余昊管理的，现在是李耀柱在管理，

他是2021年5月开始接手的，基本算是当时的高点。

不过，在今年这轮美股大牛市中，李耀柱的表现还是非常优秀的，广发全

球精选是今年以来涨幅超过了42%，远远跑赢了同类，是QDII主动基金中表现

最好的，涨幅也仅次于纳斯达克ETF（513300）。当然，从投资方向上来看，

广发全球精今年的表现之所这么好，主要还是因为把握住了AI这一主题，持仓

中的很多个股，都是处于这一大主题的，要么是基础层的半导体个股，要么是

运用层的个股。

从二季度的持仓来看，在广发全球精选的前十大成分股中，目前有两只是

半导体个股，英伟达和AMD的权重合计超过了15%，一季度的组合中还有阿斯

麦和台积电。此外在AIC端运用方面，纳入了微软、谷歌这两个巨头，它们的

权重占比也超过了15%。

1.2项目意义

广发全球精选股票基金项目的意义在于为投资者提供了一个全球化、专业

化、便捷化的投资平台，帮助他们捕捉全球市场的投资机会，实现资产的持续

增值。同时，通过专业的资产配置和组合管理，降低投资风险，为投资者提供

更加稳健的投资回报。

1.3项目内容

项目内容包括广发全球精选股票基金产品的基本情况和分析，以及SWOT分

析，营销活动推广方案的规划，对项目活动的预期及保障。

2、广发全球精选股票基金产品的基本情况及市场分析

1

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2.1广发全球精选股票基金的基本情况

(1)广发全球精选股票基金投资目标

通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组

合风险，实现基金资产的持续，稳健增值。

(2)广发全球精选股票基金投资理念

投资理念是本基金以自上而下的宏观经济研究和自下而上的个券研究为基

础,精选全球市场具有高成长性及投资价值的证券,实现基金资产在资产类别以

及区域方面的有效配置,努力为投资者带来长期而稳健的回报。

(3)广发全球精选股票投资策略

本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基

金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证券

市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此确定基金资产在

国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比

例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公

司股票进行投资，并有效控制下行风险

表1广发全球精选股票基金基本情况

基金代码270023基金简称广发全球精