常年金融顾问合同模板7篇.docx

常年金融顾问合同模板7篇

篇1

甲方（委托方）：_________

乙方（受托方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就甲方聘请乙方作为常年金融顾问一事，达成如下协议：

一、常年金融顾问的工作范围

1.乙方应甲方聘请担任甲方的常年金融顾问，在以下范围内为甲方提供金融服务：

（1）投融资咨询；

（2）投资计划制定；

（3）金融产品推介；

（4）金融信息披露；

（5）金融培训服务。

2.乙方在担任甲方常年金融顾问期间，应尽力为甲方提供高效、优质的服务，并根据甲方的需求，提供个性化的金融解决方案。

二、双方的权利和义务

1.甲方的权利：

（1）甲方有权要求乙方提供高质量的金融服务，包括但不限于投融资咨询、投资计划制定等；

（2）甲方有权对乙方的金融服务提出合理的意见和建议，并要求乙方进行改进；

（3）甲方有权在乙方提供金融服务的过程中，要求乙方遵守相关法律法规和职业道德规范。

2.甲方的义务：

（1）甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的信息和支持；

（2）甲方应按照约定支付乙方的服务费用；

（3）甲方应对乙方提供的金融服务进行充分的了解和评估，并根据自身风险承受能力做出合理的投资决策。

3.乙方的权利：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，以便更好地为甲方提供金融服务；

（2）乙方有权在提供金融服务的过程中，要求甲方遵守相关法律法规和职业道德规范；

（3）乙方有权按照约定获得相应的服务费用。

4.乙方的义务：

（1）乙方应尽心尽力为甲方提供高质量的金融服务，并根据甲方的需求，提供个性化的金融解决方案；

（2）乙方应严格遵守相关法律法规和职业道德规范，确保金融服务的合规性和有效性；

（3）乙方应对甲方的个人信息和商业秘密进行严格必威体育官网网址，并确保不会泄露给第三方。

三、服务费用及支付方式

1.甲方应按照约定支付乙方的服务费用。具体费用标准根据乙方提供的服务内容和甲方需求的复杂程度进行协商确定。

2.甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付服务费用。如有特殊情况需要调整支付时间或方式，双方应提前进行协商。

四、违约责任及争议解决方式

1.甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。具体违约责任根据违约方违约程度及给对方造成的实际损失进行协商确定。

2.如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、合同生效及终止条件

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同有效期为一年，自合同签订之日起计算。合同期满后，双方如需继续合作，应根据实际情况重新签订书面合同。

2.在合同期内，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应提前一个月书面通知对方，并协商达成书面协议。如未达成书面协议，本合同仍然有效。

3.乙方在提供金融服务过程中存在违规行为或严重失职行为时，甲方有权立即终止本合同并要求乙方承担相应的法律责任。

六、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同的所有修改和补充应以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问方）：____________________

鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力的信任，甲乙双方根据平等、自愿、公平的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.金融市场研究与分析：乙方将定期为甲方提供金融市场的动态信息、趋势预测以及相关的专业建议。

2.投资策略定制：结合甲方的财务状况和投资需求，乙方将为甲方量身定制投资策略，提供专业意见和建议。

3.资产配置与调整：根据市场变化和甲方需求，乙方将协助甲方进行资产配置和资产调整，优化投资组合。

4.财务规划咨询：乙方将为甲方提供财务规划咨询，包括但不限于财富保值、增值等方面的建议。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、服务费用

1.乙方将根据本合同的约定向甲方提供金融顾问服务，甲方应按照约定支付