永杰新材首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.pdf

永杰新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书附录

序号文件名称页码

1发行保荐书1

2法律意见书26

3律师工作报告387

4财务报告及审计报告642

5发行人公司章程（草案）780

6审阅报告818

7内部控制报告849

8经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表863

关于同意永杰新材股份有限公司首次公开发行股票注

9878

册的批复

永杰新材料股份有限公司发行保荐书

东兴证券股份有限公司

关于

永杰新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

1

永杰新材料股份有限公司发行保荐书

保荐机构及保荐代表人声明

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）

拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发

行”），并已聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）

作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办

法》（以下简称“《首发办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下

简称“《上市规则》”）等相关的法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所的有关规定，东兴证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照

依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出

具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《永杰新材料股份有

限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均

截至本发行保荐书出具之日。

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