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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

2025年度工作计划七篇

年度工作计划篇1

第一、关于重点机构客户开拓

1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由专职客户经理进

行上门拜访，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。

2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进一步的接触和了解，挖掘

机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合作。

第二、利用网络资源，推进市场发展

以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现场交易客户，让成

本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。

1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所在地各证券机构

的拜访力度，构建良好的关系，以期为后续工作奠定良好的基础。充分利用证券

机构网点，共享客户资源，由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择1-2

个证券机构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员1-2人，证券机构营业场

所现场促销，进行非现场交易业务的开拓。

2、走出去，请进来，根据当地市场情况和同业竞争情况，有目标的拜访客

户，在一定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实力和潜在投资意识的客户

来公司参观考察

第三、关于营业部培训工作

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

营业部客户的投资意识和抗风险能力、员工的成长与进步与后期培训工作密

不可分，在适当的时间，针对不同人员展开相关培训。利用网络资源共同学习新

的知识，全面打造学习化、专业团队。

第四、营销团队的建设

一个企业的生存和发展必须要有强有力的营销团队支撑。根据期货市场情况

和营业部发展的需要，在可以通过各种招聘渠道补充基础市场人员，在3天内完

成基础培训，然后由骨干人员带1-2人基础市场人员迅速开展营销活动，做到本

周招聘本周启用，人员素质在实战中提高。基础市场人员进行严格的优胜劣汰，

团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。营业部所有员工必须要做到一

专多能，在工作中相互配合和支持，整个营业部就能形成，强有力的战斗力。

第五、营业部服务平台的搭建

在做好原有客户服务的基础上，理顺客户的“售后”服务，让服务流程化、

日常化、差别化。不断加强与现有客户的联系，增强营业部的凝聚力，实现以现

有客户为核心，不断吸引新增客户的目的。

2、针对机构客户。营业部要以宣传公司的背景为主，与机构客户保持定期

联络，逐步树立起公司的品牌与形象。把握好机会，争取到时为机构客户提供合

理可行的投资分析报告和投资操作建议，为机构客户营造一个安全可靠的赢利氛

围。

1、细分个人客户，推出定期拜访计划。普查所有客户，对其进行分类，并

将每一类客户的服务落实到每一个员工，同时制定行之有效的服务计划，包括电

话联系，短信息，甚至是上门拜访，举办期货沙龙等方式，使每一个客户都能感

受到营业部对客户的关心与服务。同时，利用营业部的咨询平台，为客户提供合

理的操作建议，在做大客户群体的同时也丰富我们服务的内容，实现老客户带来

新客户的良性循环。

第六、关于营业部咨询的工作

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

为了跟好地对营业部客户进行比较细化的咨询服务，搭建良好的咨询平台，

形成咨询的专业化。

一、整体原则

1、以行情软件为依托，结合各阶段行情特点，逐渐形成一套行之有效交易

公式与交易模式，并形成一定有特色的研究能力