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AR/VR方向:创新集中于AR+AI眼镜,重新定义下一代智能终端。AR智能眼镜密集推新,雷鸟V3接入阿里通义
大模型,定价仅1799元现货开卖,我们预判AR眼镜有望在“价格下移+AI赋能+软硬件升级”逻辑下迎放量拐点。
扫地机器人:创新方向为空间拓展+清洁提效。升降LDS、机械手、洗地机器人形态创新不断,空间从二维向三维和低矮拓展,清洁提效方面也有滚筒活洗、地毯双向清洁等变革,产品创新将拉动高端机进一步上拓,我们预判25年板块逻辑有望在AI具身智能下催化估值,产品则有望于1-2年持续优化下迎放量拐点。
割草机器人:创新方向为智能迭代。九号公司、科沃斯、安克创新CES积极推新,本质是将头部平台深度积累的导航避障能力进行跨界迁移,我们认为25年割草机有望成为消费级机器人另一重磅的落地载体。
黑电显示:创新方向为RGB-MiniLED。海信、TCL皆发布RGBMiniLED技术,本质是将传统MiniLED从单色变三色实现光色同控的优化,色彩/能耗/薄度皆有提升,我们期待随RGB产品的落地迭代,国产大厂有望持续替代三星LG的OLED份额。
投资建议:AI赋能当前消费级应用场景快速落地,我们认为多个科技消费品类迎后续技术创新+降本放量催化,推荐标的:1.机器人:石头科技、科沃斯、九号公司;2.AR/VR:TCL电子;3.科技消费出海:萤石网络、安克创新。 ;
》01AR/VR方向
02扫地机器人方向 03割草机器人方向》04黑电投影显示方向》05更多创新方向;
PART1
AR/VR方向;
公司;
智能眼镜望在“价格下移+AI赋能+软硬件升级”逻辑下迎放量拐点。
价格下移:以雷鸟V3为例,仅售1799元,相比Meta眼镜定价的299-379美元再度下沉,进一步催化普及度。AI赋能:智能眼镜适配AI大模型,并搭载摄像头语音可及时完成交互,应用场景丰富。
软硬件升级:MicroLED+光波导光学方案逐步成熟,内容端逐步丰富,后续关注进一步降本释放。
雷鸟创新V3AI拍摄眼镜雷神科技推出3款智能眼镜;
PART2
扫地机器人方向;
公司;
洗地机器人百花齐放:
方案差异主要为拖布形态+导航避障:目前市面上主要有滚筒(3iF1、友望U300等)和履带(追觅MOVAG30系列、晓舞洗地机器人等)两种形态,本次CES科沃斯X8PRO采用滚筒形态、云鲸新品采用履带形态。
AI升级可拉动产品放量:科沃斯X8PRO国内首发补贴价4999元,我们预计洗地形态未来将在继续迭代优化下走向成熟,推动价格带进一步上行,未来关注形态+AI智能优化下的降本放量。
科沃斯X8PRO海外亮相云鲸洗地机器人新品亮相CES;
机械臂、机械手首度亮相:
关节技术为核心:机械手/臂/足本质是从二维地面清洁向三维空间的跨越,AI+关节决定机械臂的灵巧度。
价格带上拓:我们预计相关技术带动扫地机价格带进一步上拓,未来关注高端产品放量或降本空间,在大模型软加持下清洁机器人进一步走向具身智能。
石头机械臂产品介绍追觅机械臂产品介绍;
PART3
割草机器人方向;
公司;
核心趋势为跨界推新下的智能化迭代,解决定位和避障痛点,是从传统割草机向“无边界智能割草机器人”的转变。
路径1RTK定位:凭借集成的高精度定位终端,通过深度学习视觉避障技术,让机器自主规划路径。
路径2视觉方案:内置机器视觉摄像头,不需要预埋边界线,能够感知庭院环境、选定操作范围。;
PART4
黑电投影显示方向;
公司;
如何解读RGB-LED背光?
本质是将传统MiniLED背光从单色光源变为三原色光源,并通过芯片技术突破实现光色同控,无需借助量子点提高色域,对比传统MiniLED,其色彩能耗薄度皆有优化,指引MiniLED背光未来迭代方向。;
PART5
更多创新方向;
除上述AR/VR、清洁/割草机器人、黑电投影显示之外,CES创新方向几乎贴近”万物皆可AI“,更多创新点:
服务机器人:家用机器人备受期待之外,服务机器人创新不断,如商
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