智能投顾与个人财务规划-个人理财顾问的角色.pptx

智能投顾与个人财务规划

个人理财顾问的角色

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Agenda

智能投顾定义原理

智能投顾概念优势

个人财务规划基本概念

财务规划投资选择

投资产品和工具选择

01.智能投顾定义原理

介绍智能投顾的定义和基本原理

智能投顾的定义

投顾智能化

02.智能投顾概念优势

介绍智能投顾的概念和优势

选择适合投资方案

个人财务规划原则

03.个人财务规划基本概念

解释个人财务规划的概念和重要性

基本原则：长期持有

基本原则：多元化投资

风险与收益平衡

财务规划

04.财务规划投资选择

个人投资者的财务规划和投资选择

选择合适投资工具

个人财务规划目标

05.投资产品和工具选择

个人投资者的投资产品选择

选择合适投资产品

考虑的因素：投资时间

考虑的因素：投资目标

风险承受能力

Thankyou

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