渣打银行融资介绍.pptVIP

渣打银行一带一路契机与中国企业目录第一部分第二部分项目融资和专业融资能力第三部分重点构建的思考第四部分资金来源分析机会框架第五部分融资过程第六部分工作范围第一部分第一部分机会框架机会框架随着发展中国企业在国际舞台上的价值也随之增加从低端消费品到高端消费品和核心产品从产品制造商到工程，采购和施工服务供应商从承包商到少数股权投资者从少数到主要的业主、开发商SCB对中国客户的作用中国商业银行的资金可以协助中国企业在一些国际市场中更倾向于和有经验的一方（例如：渣打银行）共同承担风险为中国客户提供项目融资咨询服务包括融资，套期保值，并购等引导客户做第一股权投资。提供帮助他们提高中国融资，以确保最佳的股权投资条款在国际项目投标中帮助客户准备融资方案优化竞标价格和帮助联络中信保和中国的银行在融资中间接为海外客户安排中国出资人中国企业在国际项目融资交易中扮演的角色“从被动到主动”第二部分第二部分项目融资和专业融资能力项目融资和专业化融资能力项目融资专业融资关键服务项目融资新建和扩建项目有限追索权贷款财务顾问公司混合资本融资工具过桥融资资本结构解决方案结构与出口前融资混合融资结构信用增信机构外储贷款出口信贷机构传统方式特殊/战略联合计划要点交易电力及公共事业交通和基础设施通信新能源金属与采矿石油和天然气化学与冶炼促进非传统的增加信贷的能力提供有竞争力的融资在资本结构中安排和传递解决方案与出口信用机构，衍生金融工具，小额贷款机构有牢固的关系开发阶段评估业务计划和监管方面的问题初步可行性研究风险评估与分析确定融资来源初始高度的审查在咨询和预约的协助管理合同谈判融资阶段建立财务模型和估价提出优化资本结构建立融资条款和条件确定资金来源管理保险公司协助财务结算提款期随访融资安排从广泛的资本提供者安排融资确定混合资金来源债券市场的认购解决债权债务问题提供套期保值方案重点结构第三部分第三部分重点结构有限追索权项目有以下几个主要特点：环形现金流：贷款人主要依靠偿还贷款的借款人SPV的现金流政府支持：强大的政府支持是在建基础设施项目经营转让的基础，是必不可少的第三方EPC和OM合同：EPC和QM合同是确保贷款人控制运营成本和贷款人权利的重要部分国家银行的风险项目尽职调查是为了详细综合的了解项目现金流政府私人投资者项目SPV商业银行出口信用机构衍生金融工具政府部门运营商EPC承包商出口信用机构覆盖风险偿债账户财政部担保股权融资协议/贷款利息和本金偿还重点构建的思考在技术和项目研究方面突出重点风险和规避风险措施将有便利贷款人尽职调查考虑到合同的框架重要的一点是可以考虑使用国际和当地的法律顾问参与分配风险框架提高银行放款的工作银行放款考虑因素主要考虑方面完工价格，延期，履行，重新协商条款，工程变更，接口技术证明，报废环境地面污染，排放，移民社会移民，文化遗产投入供给条款，充分性，区域风险，质量，安全担保，支持，价格承购退款，规模，价格，运输，后备支持信用情况承包商，供应商，收货人，保险人，赞助商，贷款人市场交通，规模，价格，相关性，市场竞争批文（许可证，证书）有效，违反，撤回运行能力，可靠性，效率，公共设施，拆除法律条款变化行业监管，环境立法，税收法律可执行性承包商，贷款人担保金融利率，汇率，通货膨胀，商品不可抗力（可保险）火灾，爆炸，地震不可抗力（不可保险）战争，辐射，罢工，音爆，瘟疫争议解决违反合同政治不履约，战争，内乱，对外交流，征收，撤销许可证，违反特许经营重点构建的思考风险矩阵关键项目风险评估完成承收关键绩效指标信用支付风险不可抗力处理附加收入来源运营和维护赞助商权益政治和跨国可用美元结算对股权及债务的中止支付补偿政府支持环境和社会经济债务融资结构为融资结构做关键项目风险提供者的评估，有以下几点：额度和票据期限价格安全保障，担保优先级契约套期保值需求融资计划融资结构完成并将充分平衡优化股权回报和贷款人满意的还款和担保明晰确定优惠条款和合同结构评估业务和合规风险项目运营商的身份和能力将是关键供应和建设合同的形式和安全方案对于最大限度的提高贷款人对项目的兴趣是至关重要的了解项目阶段时间点，并有能力按时交付，特别是在预期的时间内完成项目的