二零二五年度个人财富管理投资顾问合同示范.docx

二零二五年度个人财富管理投资顾问合同示范

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、投资顾问服务描述

1.服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于投资策略制定、资产配置建议、市场分析、投资组合管理、风险管理等。

乙方应遵循国家相关法律法规，遵循职业道德和行业规范，为客户提供专业、高效的投资顾问服务。

2.服务质量要求

乙方应具备专业的投资知识和丰富的市场经验，确保所提供的服务符合客户的需求和期望。

乙方保证所提供的投资建议和决策在正常使用条件下，自服务开始之日起______年内（具体时长）不出现因服务质量问题导致的投资损失。

二、投资顾问服务数量与价格

1.服务数量

甲方预计委托乙方的服务周期为______个月。

实际服务周期以甲方最终书面通知为准，但通知应在合同签订后的______天内（具体时长）发出。

2.服务单价与总价

乙方的服务单价为______元/月。

本合同服务总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计服务周期计算得出，最终总价以实际服务周期和相应单价结算为准。

三、服务时间与地点

1.服务时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）开始提供服务。

对于后续服务，乙方应根据甲方需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内提供服务。

2.服务地点

乙方应在甲方指定地点提供服务，具体地点为______（详细地址）。

四、必威体育官网网址与责任

1.必威体育官网网址义务

甲方和乙方对本合同内容以及服务过程中所涉及到的客户信息、商业秘密等负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.责任承担

乙方应确保所提供的服务符合合同约定，如因乙方原因导致服务质量不符合约定，乙方应承担相应的责任。

甲方应按照合同约定支付服务费用，如因甲方原因导致服务无法正常进行，甲方应承担相应的责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权要求乙方提供投资咨询和决策支持，并对乙方的建议进行独立判断和决策。

有权要求乙方定期提供投资报告和账户管理情况，以便甲方了解投资进展。

义务：

按时支付乙方的服务费用，并遵守合同约定的服务期限。

向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和投资需求。

2.乙方权利与义务

权利：

有权根据甲方的投资目标和风险承受能力，制定个性化的投资策略。

有权在甲方同意的情况下，对投资组合进行调整。

义务：

严格遵守国家相关法律法规和行业规范，确保投资活动的合规性。

及时向甲方反馈投资市场动态和风险提示，并提供专业的投资建议。

六、检验与验收

1.检验方式

乙方应在提供服务前对投资策略和决策进行充分的研究和论证。

甲方应在收到乙方的投资建议后的______个工作日内（具体时长）进行审核，可以采用书面或口头的方式。

2.验收标准

验收标准以本合同约定的投资策略、风险控制和业绩预期为准。

如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如调整投资策略等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.服务费（如有）

根据乙方的服务内容和甲方投资业绩，双方另行约定服务费的支付方式和时间。

3.尾款

在乙方完成全部服务且经甲方满意后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故终止合同，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已提供服务部分的费用。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定提供投资服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的投资建议导致甲方投资损失，乙方应承担相应的赔偿责任，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金。

九、合同的变更与解除

1.变更

本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本