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行业跟踪报告|电子
证券研究报告
行业评级推荐(维持)
创新AI交互载体,AR眼镜快速发展
报告日期2025年02月20日
投资要点:
⚫AI引领,百镜大战将至。AR眼镜是一种兼具增强现实(AR)显示功能与眼镜形态的
新型可穿戴设备,具有显示、虚实融合、轻便等特征。AI赋能,各大厂商的AI/AR眼
镜产品如雨后春笋般涌现。自2023年9月,Ray-BanMeta智能眼镜正式发布打响百
镜大战第一枪。李未可科技、、环界等一众推出AI眼镜产品。进一步配备光机的
AR眼镜新增显示功能,将AI输出模式从单一的音频拓展至文本、图像、视频,可以为
用户提供如题词、导航、游戏、观影、视频通话等更丰富的交互体验。
⚫AR显示技术持续迭代,多方案并存。目前AR的显示方案大致可分为显示屏和光学方
案。在显示屏技术方面,AR的主流显示技术包括投影显示、LCD、LED、OLED、Micro
OLED、Micro/MiniLED等。光学方案分为光学透视和视频透视两大类。光波导方案是
目前唯一能做到让AR眼镜外观与普通眼镜形态基本相同的方案,在镜片厚度、视场
角、透光度、产品尺寸等方面均具备较大优势。LCoS、DLP显示效果中等、技术成熟、
成本低,但是难以优化大体型问题。MicroOLED和MicroLED都具有体积小,图像质
量高的特点,但成本高。
⚫MicroOLED技术成熟度高,MicroLED量产技术待突破。因不同光学方案对高亮度
的需求程度不同,部分光学方案在显示屏选择上存在局限性,而适配的光学方案和显示
方案相结合可发挥1+12的效果。MicroOLED与Birdbath搭配效果较好,应用较多。
MicroOLED产业链包括上游的原材料、组装零部件、制造与检测设备,中游MicroOLED
面板厂商,以及下游各类终端应用。在关键的MicroOLED中游显示制造环节部分,目
前日韩企业占据着市场主要份额。中国厂商MicroOLED面板厂商数量众多,虽入局时
间较晚,但发展速度快,近年产能建设进展迅速。MicroLED制造依靠CMOS单片集
成的技术路线。Micro-LED的全彩化主要的实现方式包括合色方案、三色垂直堆叠方
案、量子点色转换方案。X-cube方案光机产业链目前已经可以量产,产业链上游为LED
的芯片制造,中游为封装产业,重点在于AA工艺和棱镜工艺。
⚫相关公司梳理:目前AR眼镜市场发展主要依赖于C端的进一步渗透,光波导与微显
示技术持续发展,AR眼镜未来有望持续轻量化降本,在消费级市场大规模落地。建议
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