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通信行业2025年度投资策略（系列一）：科赋新成长，算力与传统设备并重.docx

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    证券研究报告2025年2月20日

    行业：通信增持（维持）

    科赋新成长，算力与传统设备并重

    ——通信行业2025年度投资策略（系列一）

    分析师：刘京昭SAC编号：S0870523040005

    目录

    Content

    一、行业回顾：行业增长逻辑发生改变，通信设备利好

    二、估值分析：板块估值有望长期上扬，两大概念引领产业成长

    三、机构持仓：持仓比例稳健，光通信企业备受青睐

    四、运营商IDC：运营商业绩稳健增长，IDC题材广受热捧

    五、光通信物联网：光通信为AI浪潮受益者，物联网发展未来可期

    六、传统设备商：传统设备厂主业暂时性承压，积极布局科技赛道

    七、风险提

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