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002034_旺能环境招股说明书

一、公司概况

旺能环境股份有限公司（简称“旺能环境”）是一家专注于固体废弃物综合处置的环保企业，成立于1998年，总部位于浙江湖州，这里是“两山”理念的发源地。公司主要业务包括生活垃圾、餐厨垃圾和市政污泥等固废处理，凭借领先的技术和专业的服务，连续八年位居全国固废行业十强。

二、募集资金用途

本次招股说明书明确了募集资金的四大用途，旨在推动公司技术研发、生产能力扩张、市场网络建设及优化财务结构：

1.环保技术研发中心建设项目

通过提升技术研发能力，加快新技术、新产品的研发进度，进一步巩固公司在环保领域的核心竞争力。

2.环保设备生产基地扩建项目

扩大生产能力，以满足不断增长的市场需求，提高公司产品的市场占有率。

3.市场营销网络建设项目

完善国内外营销网络，增强市场推广和售后服务能力，进一步扩大品牌影响力。

4.补充流动资金

用于补充公司日常经营活动所需的流动资金，优化财务结构，降低财务风险。

三、公司治理结构

旺能环境始终坚持规范运作，不断完善公司治理结构，确保公司健康、稳定发展。其治理结构主要包括：

1.股东大会

作为公司最高权力机构，负责决定公司的经营方针、投资计划等重大事项。

2.董事会和监事会

董事会负责公司的战略规划和日常决策，监事会则负责监督公司财务及经营活动的合规性。

3.高管团队

由经验丰富的行业专家组成，负责具体执行公司战略，推动业务发展。

四、可转债发行信息

根据招股说明书，旺能环境于2020年12月17日成功发行了14亿元可转换公司债券（简称“旺能转债”），并在2021年1月18日于深圳证券交易所挂牌交易。债券存续期为6年，票面利率逐年递增，第一年为0.30%，第六年为2.00%。债券持有人可根据转股期选择将债券转换为公司股票。

五、未来展望

旺能环境通过本次招股说明书展现了其清晰的业务布局和发展规划。未来，公司将继续致力于技术创新、市场拓展和资本运作，以实现更高质量的发展，为投资者创造更大的价值。

002034旺能环境招股说明书

六、行业地位与竞争优势

旺能环境在固废处理领域具有显著的行业地位和竞争优势。公司不仅拥有多年的行业经验，还具备领先的技术实力和完善的产业链布局。通过自主研发和引进先进技术，旺能环境在垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理和污泥处置等方面形成了独特的核心竞争力。公司积极响应国家环保政策，不断优化工艺流程，降低运营成本，从而在激烈的市场竞争中占据有利位置。

七、风险因素分析

尽管旺能环境在环保行业中表现出色，但也面临一些潜在风险：

1.政策风险：环保政策的调整可能对公司的业务模式和盈利能力产生影响。

2.市场竞争风险：随着环保行业的快速发展，市场竞争日益激烈，公司需要不断提升自身竞争力。

3.技术风险：环保技术的更新换代速度较快，公司需要持续投入研发，以保持技术领先地位。

4.财务风险：本次募集资金虽然有助于公司扩张，但也可能增加财务杠杆，带来一定的财务风险。

八、投资者关注事项

1.募集资金使用计划：确保资金用途与公司发展目标一致，避免资金浪费或挪用。

2.财务状况：关注公司的盈利能力、偿债能力和现金流状况，评估投资风险。

3.行业前景：分析环保行业的发展趋势和政策导向，判断公司的长期发展潜力。

4.公司治理：了解公司的治理结构和决策机制，评估公司管理层的专业性和诚信度。

九、