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2024年保险工作计划（通用32篇）

2024年保险工作计划篇1

综上为我泗洪营销部在三季度工作期间的主要内容，存在的一些

问题我们也将在今后工作中积极改正。四季度工作已经开始，接下来

我将泗洪营销部四季度的工作安排向各位领导汇报，请指正：

一、紧抓小额信贷业务不放松

借助三季度良好势头，我们在四季度仍将小额信贷业务放在第一

位，努力开拓农商银行同时，加大对工商银行、农业银行以及苏州银

行业务的开拓和衔接，争取在最短的时间内完成对商业银行的拜访和

衔接。针对农商行未拜访的网点和主要业务产生的大网点，在四季度

我们在做好下乡维护同时也要找准时机融入花园口支行，争取一块属

于人保寿险的坐席以便后续业务的开展。

二、法人客户的开拓

四季度我们将继续深入拜访陌生客户单位，积极主动出击，深入

市场为企业客户寻求最合理的承保方式，大力开拓法人客户，挖掘准

客户，为明年开门红奠定基础。

在与商业银行以及农商行开展小额信贷业务中，积极与银行的公

司部进行联系，积极索求大客户信息，从银行入口出发，寻求突破口，

让银行成为我们大客户的转介人！扩大合作空间，使资源利用最大化。

三、计划生育独生子女保险

在四季度中，我们也将借助一部分关系，与计生局部分领导衔接，

努力开展独生子女保险，期待通过一定的努力可以将泗洪独生子女保

险承保一部分。

四、三季度业务开展中遇到的问题及建议

1、单证问题

三季度小额信贷业务开展中，由于我们公司提供的凭证式A4纸张

大小，与同业中国人寿、人保财险、太平洋寿险等保险公司的单证相

比较大了至少一倍！厚度也增加了不少，关于保险单证的打印，各支

行的会计分别反映我们的单证过大，不方便农贷记账员出单，更不利

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于后期会计在整理单证的装订，前期业务量小的情况下，会计叠好后

可以装订，后期在四季度甚至开门红一季度中，业务量突飞猛进的时

候，会给支行的会计带来很大的不便与麻烦！为此，农商行的会计部

以及各支行的会计及农贷记账员全部反映我们公司的单证过大，不利

于业务的办理！

2、系统问题

在业务开展中，同业公司的系统比我们公司的系统简单很多，不

需要输入家庭住址，不需要输入被保险人电话，只要输入贷款号，就

可以打印凭证！相比较我们公司需要输入六位地址以及电话，为农贷

记账员的工作带来极大不便。反之再问公司，农商行为客户发放的贷

款，本身就是资料齐全，包含了身份证复印件、担保人以及详细的各

种资质资料，我公司在系统录入时仍然需要输入地址和电话，则显的

累赘了不少，平白为会计和出单人员增加很多麻烦，就系统操作而言，

各支行网点更倾向于做其他两家保险公司的单证，极力希望我们公司

能根据业务开展的实际情况简化系统程序，去掉繁琐且不必要部分，

以方便后续大量业务开发。

3、花园口支行特殊出单问题

花园口支行为所有开展小额信贷业务寿险公司的必争之地，截止

目前为止，一共只有中国人寿和太平洋寿险两家保险公司进驻开展业

务。现在仅为国寿一家独家在办理。由于花园口支行地处县城中心，

每日客流量极大，发放贷款笔数及金额均较大！在办理小额信贷业务

中由于放贷的办公室和保险打印地方时分开楼上下办公，无法保证在

放贷过程中同时开具保险单，农商行的会计也不会了这业务而奔波于

楼上下。