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企业并购财务顾问协议(范本).docxVIP

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企业并购财务顾问协议(范本)

第一章协议概述

(1)本协议旨在明确财务顾问与企业双方在并购过程中的权利、义务及合作内容,以确保并购项目的顺利进行。根据我国相关法律法规,结合双方实际情况,特制定本协议。近年来,随着我国经济的快速发展,企业并购已成为企业扩大规模、提升竞争力的重要手段。据统计,2020年我国企业并购交易额达到1.5万亿元,同比增长10%。本协议的签订,旨在为企业并购提供专业、高效的财务顾问服务,助力企业实现战略目标。

(2)本协议签订后,财务顾问将为企业提供包括但不限于市场调研、财务分析、估值定价、交易结构设计、融资安排、法律合规审查等全方位的并购咨询服务。以2021年某知名企业并购案例为例,该企业在并购过程中,通过聘请专业财务顾问,成功实现了对目标公司的准确估值,并在交易结构设计、融资安排等方面取得了显著成效,并购交易额达到30亿元,为企业带来了可观的经济效益。

(3)本协议的有效期为自双方签字盖章之日起至并购项目完成或终止之日止。在此期间,财务顾问将严格按照协议约定,为企业提供优质服务。同时,企业应积极配合财务顾问的工作,确保并购项目的顺利进行。根据我国相关数据,并购过程中,约80%的企业因缺乏专业财务顾问支持而面临各种风险。本协议的签订,有助于降低企业并购风险,提高并购成功率。

第二章双方权利与义务

(1)财务顾问作为本协议的一方,享有以下权利:首先,财务顾问有权要求企业按照协议约定支付咨询服务费用;其次,财务顾问有权在履行职责过程中,对企业提供的信息进行必威体育官网网址处理,并有权要求企业提供相关资料和协助;再者,财务顾问有权根据并购项目的进展,调整服务内容和方案,并要求企业予以配合。以2022年某行业领先企业为例,该企业在并购过程中,财务顾问成功帮助企业规避了交易风险,并为企业节省了约10%的并购成本。

(2)企业作为本协议的另一方,承担以下义务:首先,企业应按照协议约定,及时、准确地向财务顾问提供并购项目所需的相关信息,包括但不限于财务报表、业务数据、市场分析等;其次,企业应积极配合财务顾问的工作,包括但不限于提供必要的协助、参与会议讨论等;再者,企业应按照协议约定支付财务顾问的咨询服务费用,并在财务顾问提出调整服务内容和方案时,予以支持和配合。例如,在2021年某制造业企业并购案例中,企业由于未能及时提供准确信息,导致财务顾问无法及时调整并购策略,最终影响了并购项目的成功率。

(3)双方在协议履行过程中,应遵循诚实信用原则,不得有任何欺诈、隐瞒等行为。财务顾问在提供服务过程中,应确保其提供的专业意见和建议具有客观性、公正性,不得损害企业的合法权益。企业则应尊重财务顾问的专业意见,不得擅自更改并购方案。若因双方违反协议约定导致损失,应承担相应的法律责任。根据我国相关法律法规,若企业未履行支付财务顾问咨询费用的义务,财务顾问有权依法追讨。同时,若财务顾问在提供服务过程中出现重大失误,导致企业遭受损失,财务顾问也应承担相应的赔偿责任。

第三章财务顾问服务内容

(1)财务顾问在本协议项下提供的服务内容主要包括但不限于以下方面:首先,对并购项目的市场进行深入调研,包括行业发展趋势、竞争对手分析、目标公司市场地位等,以帮助企业全面了解并购市场的现状和未来趋势;其次,对目标公司的财务状况进行全面分析,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,评估其盈利能力、偿债能力、运营效率等关键财务指标;再者,根据市场调研和财务分析结果,为企业在并购过程中提供估值定价建议,包括合理估值范围、交易价格确定依据等,确保交易价格的公允性。

(2)财务顾问还将协助企业进行交易结构设计,包括但不限于股权交易、资产交易、混合交易等,并根据企业的战略目标、财务状况和风险偏好,提出最佳交易方案。此外,财务顾问还将协助企业进行融资安排,包括但不限于银行贷款、股权融资、债券发行等,确保企业有足够的资金支持并购项目的顺利进行。以2020年某互联网企业并购案例为例,财务顾问通过为其设计合理的交易结构,帮助企业在并购过程中成功获得了高额融资,降低了融资成本。

(3)在并购项目的实施过程中,财务顾问还需提供以下服务:首先,协助企业进行法律合规审查,确保并购交易符合相关法律法规要求,避免潜在的法律风险;其次,协助企业进行税务筹划,降低并购过程中的税负成本;再者,协助企业进行员工安置,确保并购后的企业稳定运营。此外,财务顾问还将协助企业进行并购后的整合工作,包括但不限于企业文化的融合、组织结构的调整、业务流程的优化等,以实现并购双方的价值最大化。在2019年某消费品企业并购案例中,财务顾问通过全面的服务,帮助企业成功完成了并购,并实现了并购后的高效整合。

第四章必威体育官网网址条款

(1)本协议项下,双方均承诺对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、

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