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不良资产包的解决方案（信息获取、收包、转让、处置）

第一部分：10万元起拍！个贷不良批量转让最小“mini”资产包来了

近日，中国光大银行西安分行在银登中心网站发布关于2021年第1期个人消费类不良贷款转让公告，对3户零售个贷不良资产进行批量转让，未偿本金总额合计人民币35.13万元。

本次转让的个人消费类不良资产包系目前通过银登中心挂牌转让的本金金额最小的个贷不良资产包，也是光大银行首次进行零售个贷不良贷款批量转让。

本次零售个贷不良贷款包共包含3户个贷消费类不良，未偿本金总额人民币35.13万元，未偿利息总额人民币20.14万元，本息合计人民币55.55万元，加权逾期天数为1769天，均为信用贷款，其中两笔均已进入执行程序且有查封的房产，剩余一笔未诉讼。

本次零售不良贷款包转让采取多轮竞价方式，将于2021年7月30日在银登中心平台进行公开竞价转让，起拍价为人民币10万元。

此前，光大银行西安分行已于2021年6月4日在银登中心网站对该资产包进行前期招商推介。

2021年年初，银保监会印发通知开展不良贷款转让试点工作，零售个贷不良批量转让正式放开，各家金融机构积极参与，引发市场关注。

3月1日，工商银行、平安银行在银登中心以公开竞价方式成功开展首批不良贷款转让试点业务。银保监会、财政部金融司领导都莅临公开竞价现场指导工作。

据银登中心发布的统计信息显示，截至2021年7月9日，已开立不良贷款转让业务账户的金融机构达436家，其中银行297家，其中包括国有大型商业银行145家，股份制商业银行152家；收购机构139家，其中包括金融资产管理公司99家，地方资产管理公司38家，金融资产投资公司2家。

2021年上半年，工商银行、农业银行、平安银行、交通银行等银行已在银登中心累计挂牌转让零售不良资产包13个，其中工商银行转让零售不良资产包5个，数量最多，交通银行、平安银行和兴业银行各转让2个零售不良资产包，农业银行、民生银行各转让1个零售不良资产包。

已转让零售不良资产包中，本金金额最大的是平安银行第2期个人经营类信用贷不良资产，未偿本金总额达2425万元，另有工商银行第一期个人不良贷款资产包和民生银行广州分行第1期个人经营类信用不良资产包本金金额亦超过1000万元，其余资产包本金金额在100万元至1000万元之间。

零售个贷不良资产包一经放开便受到市场追捧。例如，平安银行首个个贷不良资产包竞价44轮，溢价189%。兴业银行西安分行第1期个人信用类消费贷款不良资产包，共13户，本金107.29万元，经过两个多小时41轮激烈竞价，最终由陕西金融资产管理股份有限公司以40.40万元的价格摘牌。

随着市场的日趋活跃和转让试点工作的推进，预计2021年下半年将有更多的零售个贷不良包推向市场。

第二部分：不良资产之”资产包“信息获取

不良资产的市场主体分为一级市场和二级市场。那么我们作为投资方，获取“资产包”出售信息的渠道也就主要来自这两个主体。我们还是以狭义不良资产中的银行债权为主，毕竟这部分不良资产在整个行业中占比是最高的。一、银行刚进入不良行业初期，就是去“陌拜”银行。一般是保全部或者是风险管理部门。一般是一个地区的省分行或者是市行为主。有一些商业银行的审批权是在总行的，各省市分行权限有限。但你获取到“资产包”的材料清单，还是需要找他们去要，而且只有当地网点才更了解每一户债权的详细信息。方便以后我们尽职调查时候，可以更进一步了解债权整个放贷流程。其他行业不太清楚陌拜的难度，但至少不良资产还是挺“热情”的，所以不需要有太多的顾虑。这部分债权债权债务关系清晰，利息部分问题不大。而且往往会有惊喜或者惊吓的材料在其中。自由组包可能性超级非常低，主要以竞价为主。一旦设定了保留价格，即使有重大瑕疵，保留价更改的可能性也非常低。但捡漏最多的也是这类渠道。毕竟术业有专攻。二、国有四大AMC公司四大AMC在各省（市）基本都有分公司，个别省份可能存在分公司取消或者增设的情况。“四大”作为一级市场的主力，是整个行业收购不良资产的主要来源。一般每个分公司都会设6-7个“处”。获取方式就可以分为两种，第一就是通过“四大”的官网，筛选自己匹配的债权，就会有联系方式。第二种就是直接去当地分公司“陌拜”，建议还是先找一个债权提前打电话预约，要不你去了不知道找谁就比较尴尬了。直接找各处负责人即可。一般材料都非常整齐、清晰，而且可以协议组包。但价格上基本占不到太多便宜，尤其是经济低迷的地区，价格与流通性不成正比，公开转让为主要的方式。和前面的比较，你需要更专业。三、地方AMC2012年之后陆陆续续各省份都成立自己的AMC公司，目前普遍是各省份两家。有的地方AMC有自己的官网或者APP，大部分还是没有的。所以“陌拜”就是主要方式，直接去就可以，说明来意。他们会找专人和你对