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悟空CRM管理系统
操作手册
(V11.0)
(定制开发修订人：翟天祥)
唔空CRM
郑州卡卡罗特软件科有限公司
目录
1.系统介绍及要求4
1.1设备环境4
2.操作说明4
2.1系统登录4
2.2客户管理5
2.2.1客户5
2.2.2联系人15
2.3通知21
2.3.1全部22
2.4多语言23
2.5行业资讯24
2.13.1知识库24
2.13.2收藏夹30
2.13.3最近使用31
2.13.4最近删除31
2.6后台管理32
2.6.1企业首页33
2.6.2多公司33
2.6.3企业组舞构管理33
2.6.4角fe®限控制44
2.6.5板块集群57
2.6.6客户霞59
2.6.7数据共享60
2.6.8系统日志61
2.7个人中心63
2.7.1修改个人信息63
2.7.2修改密码64
2.73多语言设置65
2.7.4操作手册65
1.系统介绍及要求
本系统为系统办公平台系统，为协调辅助公司办公之用。用户为公司内部人员，员工
和管理员据需要进行登录后才能使用系统。系统会根据员工登录信息自动进行判别普通员
工和管理员从而动态的生成功能菜单使用户行使自己的权限。
系统页面显示当前登录员工公司简称-姓名水印。
1.1设备环境
悟空CRM管理系统无需本地安装，直接通过PC电脑的网页浏览器（建议使用谷歌
浏览器）即可访问和登录。
PC电脑环境要求：
硬件配置软件要求
处理器CPUIntel4核操作系统Window7/8/10
内存内存8GB浏览器Chroe,Firefox
硬盘硬盘100GB
2.操作说明
2.1系统登录
用户登录分为账号密码登录、手机验证码登录，输入正确的账号、密码可登录成功，
反之系统提示账号密码错误，提醒你重新输入，登录成功后进入系统首页。
2.2客户管理
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体
或企业。
2.2.1客户
客户管理，是悟空CRM的基础。理解、预判客户的需求,有助于培育客户忠诚度。
悟空CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。
2.2.1.1客户
2.2.1.1.1客户新建
点击客户模块中的「新建客户」，输入客户名称后查询（企直直）工商信息选中后
则会自动填充部分客户信息，待其余必填信息完善后可保存在客户列表。点击查看工商
信息按钮则可查该客户的工商信息。
新建客户X
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