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证券营销人员工作计划

Workplanofsecuritiesmarketingpersonnel

(营销工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-029041

营销工作计划|MarketingWorkPlan

营销工作计划

营销工作计划|MarketingWorkPlan

营销工作计划

证券营销人员工作计划

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

【篇一】

市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐

步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，

发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。

第一部分市场部战略定位

一、市场的范围

以北京市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产

品和保守的理财咨询服务。

二、客户服务方式

1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户

提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客

户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供

多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。

2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或

到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日

子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户

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的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。

3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究

咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质

量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究

机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服

务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划

以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股

服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一

般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都

有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。

4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果

和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、

股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、*的

财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股

预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投

资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财

计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要

客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。

第二部分团队的组建和管理

一、团队的组建

1.通过与其他证