2023消费金融数字化转型主题调研报告.pdfVIP

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目录

摘要1

第一章消费金融行业发展概况3

1.1政策、社会与经济环境3

1.1.1促消费、扩内需，消费金融步入发展新阶段3

1.1.2监管体系日臻完善，重点领域出台多份文件6

1.2消费金融市场格局10

1.2.1行业概况10

1.2.1.1我国消费金融行业规模预计5年内突破30万亿元10

1.2.1.2银行为主、非银机构为辅的行业格局已基本形成11

1.2.2市场表现13

1.2.2.1信用卡应偿信贷8.55万亿元，消贷业务发力13

1.2.2.2持牌消费金融公司业绩分化，银行加速布局16

1.2.2.3互联网金融平台持牌合规经营，营销获客升级18

1.2.2.4小额贷款公司数量递减，银行下沉挤压生存空间19

1.2.3业务特征20

1.2.4未来趋势22

第二章消费金融数字化转型评价25

2.1消费金融数字化发展评价指标25

2.2消费金融数字化发展评价情况28

2.3消费金融机构数字化转型现状分析29

2.3.1数字化战略29

2.3.1.1超6成机构新编制数字化转型战略文件29

2.3.1.2转型目标聚焦数据驱动决策与业务规模提升30

2.3.1.353%的机构持续优化组织架构31

2.3.1.4科技投入占营收比例多超3%32

2.3.1.5金融科技人员占比最高超10%34

2.3.1.696%的机构实施重点项目，较去年提升24%35

2.3.2数字化产品38

2.3.2.1细分产品满足多样化需求38

2.3.2.254%用户最常通过手机APP获取服务41

2.3.3业务流程42

2.3.3.1七成机构10分钟内完成信用卡审批，显著快于消贷产品42

2.3.3.2催收、额度管理板块智能风控系统应用率不及50%47

I

2.3.3.3半数机构分支行获客量上升，线上获客成本近300元49

2.3.3.4八成机构重点布局餐饮场景，旅游度假潜力待挖掘53

2.3.4用户体验54

2.3.4.1智能化满意度提升7个百分点，互金公司体验更佳54

2.3.4.2信用卡推荐意愿较互金产品高出4个百分点58

2.3.5社会责任62

2.3.5.1多措并举推进绿色运营，实现节能低耗62

2.3.5.2创新特色产品服务，凝聚公益责任共识64

2.3.5.3优化风险管理体系，构筑ESG理念基础65

第三章消费金融产品情况分析67

3.1调研情况说明67

3.2消费金融用户画像67

3.2.126-35岁用户占比45%，超半数为本科或同等学历67

3.2.2二线城市是非银机构主战场，银行聚焦传统优质客户69

3.2.3信用卡的现金借贷与专项分期功能认知率有待提升70

3.3信用支付产品72

3.3.1用户特征72

3.3.1.1下沉市场渗透率高，互金平台年轻用户占比近五成72

3.3.1.2近三成客户额度在3-5万元，信用卡额度高于互金产品74

3.3.2产品申请77

3.3.2.127%的用户通过官方APP申请产品77

3.3.2.2九成用户表示视频面签显著提升办卡意愿79

3.3.2.3超半数用户在1小时内通过审批80

3.3.3产品使用81

3.3.3.160%持卡人1天内完成信用卡