工程机械行业深度报告：从分地区市占率测算看工程机械海外成长空间.pdf

工程机械行业深度报告

正文目录

1国产品牌全球市占率提升为大势所趋，海外空间广阔尚有挖掘潜力5

1.1全球工程机械市场规模千亿美元，海外市场空间广阔5

1.2国产品牌出海是大势所趋，全球市占率逐年攀升5

1.2.1纵向对比：过去20年，以中国为代表的亚洲品牌迅速崛起，北美品牌市占率下降6

1.2.2横向对比：从小松发展史看中资品牌海外扩张之路8

1.3出口现状：欧洲、南美占比提升明显，挖机、叉车、装载机、起重机为主要出口产品10

2挖掘机：仅在4成市场中有较高市占率，6成市场市占率仍然较低12

3装载机：市场空间仅次于挖机，但海外平均市占率仅11.5%14

4推土机：我国出口推土机在发展中地区市占率在40%左右15

5叉车：海外销量市占率近30%，但金额市占率仅14.5%16

6投资建议19

7风险提示20

3敬请关注文后特别声明与免责条款

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工程机械行业深度报告

图表目录

图表1:全球工程机械销售额（亿美元）5

图表2:各地区工程机械销售额占比（2022年）5

图表3:主要国家工程机械销售额占比（2022年）5

图表4:2019-2024年全球工程机械50强前15名6

图表5:全球工程机械50强榜单中北美、欧洲、亚洲品牌市占率变化7

图表6:中日韩品牌在全球50前榜单中的市占率变化7

图表7:中国头部企业在全球50强榜单中市占率7

图表8:2007-2020年中国工程机械在海外各地区市占率变化8

图表9:2004-2023年卡特、小松在全球50强中市占率变化9

图表10:小松海外市场发展历程9

图表11:小松在中国发展史10

图表12:中国工程机械出口金额及增速变化10

图表13:中国工程机械出口到各地区金额（亿美元）10

图表14:2010-2024年中国工程机械出口金额中各地区占比变化11

图表15:2021年工程机械出口金额占比（按产品分）11

图表16:2021年主要主机产品销量及出口台量占比11

图表17:我国出口挖掘机在海外总体市占率测算12

图表18:2022年全球挖掘机市场规模分布12

图表19:我国出口挖机在海外各地区市占率测算13

图表20:我国出口装载机在海外总体市占率测算14

图表21:2022年全球装载机市场规模分布14

图表22:我国出口装载机在海外各地区市占率测算14

图表23:我国出口推土机在海外总体市占率测算15

图表24:2022年全球推土机市场规模分布15

图表25:我国出口推土机在海外各地区市占率测算15

图表26:我国出口叉车在海外总体市占率测算16

图表27:2022年全球叉车市场规模分布16

图表28:我国出口叉车在海外各地区市占率测算16

图表29:2006-23年叉车销量变化（万台，%）17

图表30:2006-2023年我国生产叉车在海外市占率变化17

图表31:2023年全球20强叉车供应商排行榜（中叉网修正后排名）18

图表32:各类叉车出口量变化（万台）18

图表33:出口销量中各类叉车占比变化18

4敬请关注文后特别声明与免责条款

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