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发行公司债券承销协议模版7篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定，以及《_________公司债券发行章程》的决议，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本协议。

一、协议内容

1.甲方同意委托乙方为其发行公司债券的承销商，乙方同意接受委托，按照本协议规定的条件和程序，为甲方发行公司债券。

2.甲方发行公司债券的总金额为_________元，发行期限为_________年，发行利率为_________%。

3.乙方将负责甲方公司债券的承销工作，包括债券的发行、销售、交割等全过程。

4.甲方应按照本协议规定的条件和程序，向乙方支付承销费用。

5.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

二、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议规定的条件和程序，为其发行公司债券。

（2）甲方有权要求乙方在发行公司债券的过程中，遵守法律法规和监管规定，维护其合法权益。

（3）甲方应按时向乙方支付承销费用。

（4）甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的资料和信息。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按照本协议规定的条件和程序，履行其义务。

（2）乙方有权要求甲方在发行公司债券的过程中，遵守法律法规和监管规定，维护其合法权益。

（3）乙方应按时向甲方支付承销费用。

（4）乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的资料和信息。

三、违约责任

1.甲乙任何一方如不履行本协议规定的义务，均应承担相应的违约责任。

2.甲方如未按时向乙方支付承销费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.乙方如未按照本协议规定的条件和程序为甲方发行公司债券，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议规定的其他义务。

五、其他事项

1.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。本协议自双方签字或盖章之日起生效。有效期为_________年。到期后可协商续签。

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，双方本着自愿、平等、协商一致的原则，就甲方发行公司债券事宜达成如下协议：

一、协议概述

1.本协议旨在明确甲、乙双方在发行公司债券过程中的权利与义务，确保双方合法权益得到保障。

2.甲方拟发行公司债券，乙方同意作为承销商协助甲方完成本次债券发行。

3.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

二、发行公司债券的具体事项

1.债券发行规模：甲方计划发行公司债券的总金额为_________元。

2.债券发行期限：本次债券发行的期限为_________年。

3.债券发行利率：本次债券发行的年利率为_________%。

4.债券发行方式：本次债券发行采用_________方式进行。

5.募集资金用途：甲方将本次发行的债券资金用于_________。

三、乙方的承销服务

1.乙方将协助甲方进行债券发行的宣传和推广工作，确保本次发行顺利进行。

2.乙方将协助甲方准备和提交相关申请文件，确保本次发行符合法律法规和监管要求。

3.乙方将协助甲方与投资者进行沟通，解答投资者的疑问和问题。

4.乙方将协助甲方处理发行过程中的其他相关事宜。

四、费用及支付方式

1.乙方承销本次公司债券的佣金比例为_________%。

2.佣金支付方式：甲方将在本次债券发行成功后，按照实际发行金额向乙方支付佣金。

3.其他费用：双方协商确定的其他费用及支付方式如下：_________。

五、权利义务条款

1.甲方有权要求乙方提供全面的承销服务，并确保本次发行的顺利进行。

2.乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，确保本次发行的顺利进行。

3.双方应必威体育官网网址对方的商业机密和相关信息，未经对方同意，不得擅自泄露或利用相关信息谋取不当利益。

4.如一方违反本协议