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研究报告

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2024年全球及中国乘用车电池系统行业头部企业市场占有率及排名调研报告

第一章行业背景与概述

1.1电池系统行业发展趋势

(1)近年来，随着全球能源结构的转型和环保意识的提升，电池系统行业迎来了快速发展的黄金时期。根据国际能源署（IEA）的数据显示，2019年全球新能源汽车销量达到2.1百万辆，同比增长40%，其中电池系统销售额达到约150亿美元。这一趋势预计将持续到2024年，届时全球新能源汽车销量有望突破500万辆，电池系统销售额将超过2000亿美元。以特斯拉为例，其Model3等车型的成功上市，推动了全球电动汽车市场对高性能电池系统的需求，进一步推动了电池系统行业的技术创新和产业升级。

(2)在技术发展方面，电池系统行业正朝着高能量密度、长循环寿命、快充性能和低成本的方向发展。据市场研究机构预测，到2024年，锂离子电池的能量密度将提升至400Wh/kg以上，循环寿命将超过1500次，充电时间将缩短至30分钟以内。此外，固态电池、锂硫电池等新型电池技术也在不断取得突破，有望在未来几年内实现商业化应用。以宁德时代为例，其研发的NCM811三元锂电池，能量密度达到250Wh/kg，循环寿命超过1500次，已成为全球众多新能源汽车品牌的优选动力电池。

(3)在市场格局方面，电池系统行业呈现出集中度不断提高的趋势。全球前五大电池系统供应商的市场份额已超过70%，其中宁德时代、松下、LG化学等企业在技术、品牌和客户资源等方面具有明显优势。随着新能源汽车市场的持续扩大，这些头部企业将进一步扩大市场份额。以比亚迪为例，其自主研发的刀片电池技术，在能量密度、安全性、循环寿命等方面具有显著优势，已成为众多新能源汽车品牌的合作伙伴。此外，随着我国新能源汽车政策的持续优化，国内电池系统企业也在积极拓展国际市场，有望在全球电池系统行业中占据更加重要的地位。

1.2全球及中国乘用车电池系统市场规模分析

(1)全球乘用车电池系统市场规模近年来呈现出显著增长趋势。根据国际市场研究机构的数据，2019年全球乘用车电池系统市场规模约为300亿美元，预计到2024年将增长至超过1500亿美元，年复合增长率达到约30%。这一增长主要得益于新能源汽车市场的迅速扩张。以特斯拉为例，其Model3等车型的销量持续增长，带动了电池系统需求的激增。同时，欧洲、北美和亚洲等主要市场对新能源汽车的支持政策，也为电池系统市场提供了强劲的增长动力。

(2)在中国市场方面，乘用车电池系统市场规模的增长速度更为迅猛。据中国汽车工业协会统计，2019年中国新能源汽车销量达到120万辆，同比增长超过50%，其中乘用车电池系统市场规模达到约1000亿元人民币。预计到2024年，中国乘用车电池系统市场规模将超过5000亿元人民币，占全球市场的三分之一以上。这一增长得益于中国政府的大力支持，包括补贴政策、充电基础设施建设和新能源汽车产业发展规划等。

(3)从产品类型来看，锂离子电池在乘用车电池系统中占据主导地位。根据市场研究数据，2019年锂离子电池在全球乘用车电池系统市场中的份额超过90%，预计到2024年这一比例将保持在80%以上。其中，三元锂电池由于能量密度高、循环寿命长等优点，成为市场主流。以宁德时代为例，其三元锂电池产品在国内外市场受到广泛认可，成为众多新能源汽车品牌的供应商。此外，随着技术的不断进步，磷酸铁锂电池等其他类型的电池系统也在逐步扩大市场份额。

1.3行业政策与法规环境

(1)全球范围内，各国政府为推动新能源汽车和电池系统行业的发展，纷纷出台了一系列政策与法规。例如，欧盟委员会发布的《欧洲绿色协议》中明确提出，到2030年，欧盟新能源汽车销量占比将达到100%。此外，德国政府提出到2030年，将新能源汽车销量目标设定为800万辆，并提供了高达50亿欧元的补贴计划。美国政府对新能源汽车产业的支持主要体现在税收优惠和基础设施建设上，如特斯拉等企业因此受益。

(2)在中国，政府对于新能源汽车和电池系统的支持政策同样力度巨大。中国政府明确提出，到2025年，新能源汽车销量将达到600万辆，电池系统能量密度达到150Wh/kg以上。为实现这一目标，中国政府实施了一系列政策措施，包括购车补贴、免征购置税、建设充电桩等。例如，2019年中国新能源汽车购置补贴政策调整，对续航里程在250公里以上的纯电动乘用车给予最高2.2万元的补贴。

(3)行业法规方面，全球多个国家和地区对电池系统提出了严格的安全标准和环保要求。例如，欧盟的REACH法规对电池材料中的有害物质进行了限制，美国环保署（EPA）则对电池回收提出了明确要求。在中国，工业和信息化部发布的《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》规定，电池回收企业需具备