摩根大通：2024年全球家族办公室报告.pptx

2024年

全球家族辦公室報告;

序言

欢迎阅读摩根大通《2024年全球家族办公室报告》，本报告汇聚了我们全球家族办公室庞大网络中各主要负责人和专业人士的宝贵洞见。对于摩根大通私人银行能够与部分全球最富裕的家族开展合作，甚至已为许多家族的好几代人提供服务，我们深感荣幸与自豪。日来月往，我们有幸与众多客户并肩同行，与他们携手展望未来，共同探索期望、目标和挑战。

我们经常拜访声名显赫且具影响力的家族及其家族办公室，客户关注的很多话题在交流中多次出现。我们需求最复杂的客户都关注家族迈向成功的各个层面，包括资产负债表内外的考量。值得一提的是，我们的家族办公室客户不单依托摩根大通一流的财富管理和投资能力，同时也向我们寻求实现财富传承规划、专业尽责管理、家族治理、影响力和财富传承方面的指引。许多客户还向我们谘询设立家族办公室的方式，以及有关管理和运营家族办公室方面的见解。

有见及此，我们通过与全球家族办公室负责人和专业人士所组成的长期网络开展调研，力求为客户制定量化观点，了解其他家族如何部署家族办公室并处理关键主题，当中包括治理和决策、投资管理、继任规划和家族办公室运营。本报告详述了必威体育精装版结果。

我们发现，继任规划、家族治理和网络安全战略是大部分家族办公室的首要目标，但有趣的是，这些领域仍然存在重大的不足之处尚待解决。我们频繁与家族开展合作，务求提供值得信赖的指引和专业知识，解决这些关键而复杂的问题。毫无疑问，作为一家公司，我们会继续在这些领域投入时间和资源，满足客户不斷变化的各种需要。

我们衷心感谢百忙之中抽空完成我们调研的诸位参与者。有赖于您的慷慨付出与支持，无私的经验和知识分享，我们才得以收集如此宝贵的资讯。我们非常珍视有关资料，相信您在阅读报告时也将受益匪浅。

如果您有任何疑问，或希望深入了解本报告所涉及的任何特定主题，请即与您的摩根大通团队联系。我们将事无巨细，随时为您提供全方位的支持。;;

序言02

五大要点03

引言05

执行摘要06

研究方法论09;

5

我们诚挚为您呈献摩根大通私人银行《2024年全球家族办公室报告》，当中重点阐述了我们专门针对全球家族办公室客户的必威体育精装版行业调查结果。

从1838年创立首批家族办公室之一的摩根家族办公室(theHouseofMorgan)开始，摩根大通一直与众多的家族办公室紧密合作，至今已200余年。我们在家族办公室领域累积了丰富经验，同时凭借与客户建立的深厚关系，让我们独具慧眼，能够掌握家族办公室实现财富管理目标之道。在今年的研究中，我们访问了全球190个单一家族办公室。这些家办和他们所服务的家族一样，各具特色，在结构、范围、规模和服务方面均不尽相同。然而，他们对调查的回复均涵盖多个关键领域，从规模和职能，到投资和治理，乃至成本和人员配置需要等等，总体而言可以作为一个有效的基准比較工具。

我们的调研结果，凸显当今家族办公室所面临的机遇和挑战。报告还指出，这个领域呈现了不斷变化的趋势，部分是因为越来越多的家族纷纷加入探索建立家族办公室的行列，希望发掘当中的潜在益处。无论趋势如何在变，其中一个不变的要点，就是家族办公室持续以形式多样、规模各异的姿态涌现。虽然这个现象存在已久，但如今的情况更为明显－更多較为年轻、规模較小的家族相继采用家族办公室架构。

诚然，我们的部分客户刚开始踏上这一道路，必须审慎思考众多选择，包括如何构建其家族办公室、如何制定战略计划、哪些服务可能由内部管理，哪些可能更适合通过外部供应商给予支持等等。许多历史悠久、发展成熟的家族办公室正在经历转型阶段，或在重新思考传统模式及采用全新策略，以便应对未来机会和挑战。我们很荣幸能与不同背景的家族办公室合作，针对他们在投资管理、家族办公室设计、家族治理、信托与财富传承规划等方面的需要，提供合适的资源并制定指引。

我们衷心感谢参与本次研究的家族办公室负责人和专业人士，希望您也能从本次调查回复中获得裨益。;;;;

从2023年10月17日至12月15日，家族办公室业务部与我们的全球单一家族办公室客户进行了一项在线调研。参与调研的家族办公室共有190家，其中144家位于美国，46家为国际家族办公室。

完成调研后，我们与Savanta（