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金融理财基础知识培训.pptx

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金融理财基础知识培训;目录;;利用金融工具进行资产管理和财富增值的过程。;金融市场简介;理财产品与服务概览;02;资产配置原则及方法;通过投资前对风险进行识别和评估,降低投资过程中的风险。;投资策略类型;03;股票;;根据个人的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素,选择适合的金融产品。;04;家庭资产负债表编制方法;收支平衡分析与调整建议;;05;保险种类及功能介绍;如何根据个人情况选择保险产品;分散风险;06;投资避税产品;;及时关注国家税收政策的调整,了解各类税收优惠政策和规定。;07;回顾本次培训内容要点;成功案例分享;;THANKS

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