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研究报告

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2024年全球及中国定制自动化设备行业头部企业市场占有率及排名调研报告

一、行业概述

1.1行业背景及发展趋势

(1)随着全球工业4.0的深入推进，定制自动化设备行业迎来了前所未有的发展机遇。近年来，智能制造的浪潮席卷全球，推动了自动化设备需求的快速增长。根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2019年全球工业机器人销量达到45.2万台，同比增长10%。其中，定制自动化设备作为智能制造的关键组成部分，其市场份额逐年上升。以德国为例，2019年德国机器人销量达到12.1万台，同比增长11%，其中定制自动化设备占比超过60%。

(2)在中国，随着国家战略的推动和产业升级的需求，定制自动化设备行业也得到了快速发展。根据中国机器人产业联盟的数据，2019年中国工业机器人销量达到13.2万台，同比增长18%，其中定制自动化设备占比接近40%。以汽车制造领域为例，近年来，我国汽车行业对定制自动化设备的需求日益增长，尤其是新能源汽车制造领域，自动化生产线中定制自动化设备的比例不断提高。据统计，2019年我国新能源汽车产量达到120.6万辆，同比增长32.8%，带动了相关自动化设备的快速增长。

(3)随着技术的不断创新和市场的不断拓展，定制自动化设备行业正朝着智能化、高效化、节能化方向发展。例如，在智能化方面，人工智能、大数据、物联网等技术的应用使得定制自动化设备能够实现更精准的工艺控制和更高的生产效率。以某知名汽车零部件制造商为例，通过引入智能化定制自动化设备，其生产线生产效率提升了30%，产品良率提高了15%。在高效化方面，高效节能的电机、控制系统等技术的应用使得定制自动化设备更加环保、经济。此外，随着全球环保意识的增强，定制自动化设备在节能环保方面的需求也将不断增长。

1.2全球定制自动化设备市场规模及增长

(1)全球定制自动化设备市场规模持续扩大，近年来年复合增长率保持在8%以上。据市场研究机构统计，2018年全球定制自动化设备市场规模达到1300亿美元，预计到2024年将增长至1900亿美元。这一增长趋势得益于全球制造业的转型升级，特别是在电子、汽车、食品饮料等行业对自动化设备的持续需求。

(2)欧洲和美国是定制自动化设备的主要消费市场，两者合计占据了全球市场的60%以上。欧洲市场的增长主要得益于德国、意大利等制造业强国的推动，而美国市场则受益于其强大的研发能力和对先进技术的需求。亚洲市场，尤其是中国和日本，由于制造业的快速发展，市场规模也在稳步增长。

(3)随着新兴市场的崛起，如印度、巴西和墨西哥等，全球定制自动化设备市场正迎来新的增长点。这些国家拥有庞大的制造业基础和较低的生产成本，吸引了众多国际企业的投资。预计到2024年，新兴市场在全球定制自动化设备市场中的占比将达到20%以上，成为推动全球市场增长的重要力量。

1.3中国定制自动化设备市场规模及增长

(1)中国定制自动化设备市场规模近年来呈现高速增长态势，已成为全球最大的单一市场。根据中国机器人产业联盟的数据，2018年中国定制自动化设备市场规模达到400亿元人民币，预计到2024年将突破1000亿元人民币，年复合增长率超过20%。这一增长得益于中国制造业的快速发展和对自动化技术的需求不断上升。

(2)中国的电子、汽车、食品饮料等行业是定制自动化设备的主要应用领域。随着中国制造2025战略的推进，这些行业对自动化设备的依赖度不断加深。例如，在汽车制造领域，定制自动化设备的应用已经从传统的焊接、喷涂等环节扩展到装配、检测等全过程。据统计，2019年中国汽车制造业的自动化设备投资额同比增长了25%。

(3)中国本土企业也在定制自动化设备领域取得了显著进步。一些本土企业通过技术创新和品牌建设，已经能够在国际市场上与跨国企业竞争。例如，某知名中国自动化设备制造商，其产品在全球市场中的份额逐年提升，成为全球自动化设备行业的佼佼者。随着国内企业竞争力的增强，中国定制自动化设备市场正逐步向高端化、智能化方向发展。

二、全球市场分析

2.1全球头部企业市场占有率

(1)在全球定制自动化设备市场中，头部企业的市场占有率相对集中。根据必威体育精装版市场调研数据，2019年全球头部企业市场占有率合计达到60%。其中，德国的Siemens和德国的Festo分别以15%和10%的市场份额位居全球第一和第二。以Siemens为例，其自动化产品涵盖了工业自动化、驱动技术、工业软件等多个领域，广泛应用于汽车、电子、能源等多个行业。

(2)美国企业RockwellAutomation和日本企业Fanuc在头部企业中也占据重要位置。RockwellAutomation以其在工业自动化领域的解决方案和服务著称，2019年市场份额为8%。Fanuc