综合开拓基本法考核规定.pptVIP

**综合开拓考核规定宣导——2010版综合开拓部2009年12月平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司将通过建立产品专家体系、IT平台、后援服务体系、客户关系管理体系、培训体系、销售后台、销售支持体系等后台体系，支持业务员或其它渠道为客户提供产寿险、健康险、年金、住房贷款、车贷、短期融资等组合产品或是一揽子计划等全方位的金融产品，使客户得到一站式的“买房买车买保险，投资储蓄信用卡”服务。平安的目标是让平均每个平安客户拥有2.5个平安产品，达成这一目标需要平安所有客户经理队伍的共同努力。培养个人客户经理是推动平安集团综合金融战略的重要工作。贷款清算上市融资企业年金投资理财国际业务住房贷款汽车贷款人寿/医疗保险养老金教育储蓄投资理财居民客户企业客户个人客户经理大家不要忘记哦～开展综拓业务所获得的业绩和件数可以帮助我们参与维持和晋升！开展综拓业务，除了带来收益、服务客户外，对于我们的考核有帮助么？基本法为实现集团综合金融战略，搭建个人客户经理体系，公司不断完善综合开拓考核管理规定以支持业务队伍发展。个销产个销养短证券信托银行零售健康险综合开拓业绩“三枪拍案惊奇”基本法综合开拓考核规定将于10年再出新招，人称——新人维持特别政策第一枪第二枪第三枪营销基本法区拓综合开拓佣金的定义综合开拓佣金=A+B+CA：个销产财务实收保费的5%（交强险4%）B：个销养短期险佣金C：个销养长期险初年度佣金之和营销基本法营销业绩:计入维持佣金,但累计金额不超过考核条件中个人（团队）月均FYC考核标准的30%.个人（团队）维持考核正式业务员晋升业务主任考核件数:佣金累计达到300元为一件，同一考核期内最多计入一件业绩:计入维持佣金,累计金额不超过考核条件中个人月均FYC考核标准的10%件数:佣金累计达到300元为一件，同一考核期内最多计入一件新人特殊佣金计入营销转正后第一次、第二次参加考核的正式业务员，累计金额不超过其考核条件中个人月均FYC考核标准的50%；自第三考核季开始，仍最高计入30％。新人转正后特殊维持考核营销晋升时只针对正式层级晋升业务主任的个人考核；1，4，7、10月份进行正式业务员的维持考核，操作在正式计算佣金（每月15日）后。为了帮助大家更好的理解综合开拓在晋升和维持中对大家的帮助，让我们一起看一下以下案例吧！举例1：1营销市区业务员小王，2010年4月1日转正，考核季4-6月，在该考核季内个险佣金1200元；件数2件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费:900元，商业险:2000元。问：计入维持的佣金？件数？如果考核季为10-12月，计入维持的佣金？件数？2营销营销营销市区业务员小王，2010年4月1日转正，考核季4-6月，在该考核季内个险佣金1200元；件数2件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费：900元，商业险：2000元。问：计入维持的佣金？件数？如果考核季为10-12月，计入维持的佣金？件数？综合开拓佣金=600+900*4%+2000*5%=736元综合开拓计入维持考核的佣金=1500*50%=750元该考核季计入考核的佣金=1200+736=1936元件数=2+1=3件考核季4-6月考核季10-12月综合开拓佣金=600+900*4%+2000*5%=736元综合开拓计入维持考核的佣金=1500*30%=450元该考核季计入考核的佣金=1200+450=1650元件数=2+1=3件正式业务员维持考核第一、二次参加考核的考核季累计应FYC1500元；综拓计入维持的佣金：1500*50%=750元；至少个险FYC=1500-750=750元自第三考核季起累计应FYC1500元；综拓计入维持的佣金：1500*30%=450元；至少个险FYC=1500-450=1050元营销举例2：营销市区正式业务员小王，准备2010年7月晋升，在4-6月的季内个险佣金8000元；并且无FYC挂零月，件数8件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费为5000元，商业险为10000元。问：计入个人晋升的佣金？件数？营销营销营销市区正式业务员小王，准备2010年7月晋升，在4-6月的季内个险佣金8100元；并且无FYC挂零月，件数8件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费为5000元，商业险为10000元。问：计入个人晋升的佣金？件数？综合开拓佣金=600+50