2024年全球及中国干散货物流行业头部企业市场占有率及排名调研报告.docx

PAGE

1-

2024年全球及中国干散货物流行业头部企业市场占有率及排名调研报告

第一章行业背景与市场概述

1.1干散货物流行业现状分析

(1)干散货物流行业作为全球物流领域的重要组成部分，主要负责大宗货物的运输，如煤炭、矿石、谷物等。近年来，随着全球经济的快速发展，干散货物流行业呈现出旺盛的增长态势。据统计，2019年全球干散货运输量达到约100亿吨，较2010年增长了约30%。特别是在我国，随着基础设施建设的大力推进和制造业的快速发展，干散货物流需求不断上升。以2019年为例，我国干散货运输量达到约45亿吨，占全球总量的45%。

(2)在行业结构方面，干散货物流行业主要包括散货船运输、港口装卸、仓储物流等环节。其中，散货船运输是干散货物流的核心环节，全球散货船队规模庞大，船型多样。目前，全球散货船队总运力超过10亿载重吨，其中好望角型散货船和巴拿马型散货船是主要船型。港口装卸环节是干散货物流的瓶颈，我国港口吞吐量连续多年位居世界第一，但港口拥堵问题仍然突出。仓储物流环节则涉及货物存储、配送等，对提高物流效率具有重要意义。

(3)在市场竞争方面，干散货物流行业呈现出明显的寡头垄断格局。全球前五大散货船公司占据了全球散货船队总运力的50%以上，其中中远海运集团、马士基集团、中粮集团等企业具有较强的市场竞争力。在我国，中远海运集团、中粮集团、招商局集团等企业也占据着市场的主导地位。以2019年为例，中远海运集团市场份额达到15%，中粮集团市场份额达到12%。此外，随着“一带一路”倡议的深入推进，我国干散货物流企业积极拓展国际市场，与国际竞争对手展开激烈竞争。

1.2全球干散货物流市场规模及增长趋势

(1)全球干散货物流市场规模持续增长，主要得益于全球经济的稳步发展和基础设施建设的大规模推进。近年来，干散货物流市场规模以年均约5%的速度增长。根据必威体育精装版数据，2020年全球干散货物流市场规模达到约1.2万亿美元，较2015年增长了约20%。其中，煤炭、矿石和谷物等大宗商品的需求增长是推动市场扩张的主要动力。

(2)在区域分布上，亚洲地区是全球干散货物流市场增长最快的区域。随着中国、印度等新兴市场的崛起，亚洲地区的干散货物流需求量持续增加。特别是在中国，随着“一带一路”倡议的实施，干散货物流市场得到了进一步扩大。此外，欧洲和北美地区也保持着稳定的市场规模，但增长速度相对较慢。

(3)从细分市场来看，煤炭和矿石运输是干散货物流市场的主要组成部分。由于全球能源需求的增加和基础设施建设项目的推进，煤炭和矿石的运输需求持续上升。据统计，煤炭和矿石运输占全球干散货物流市场份额的60%以上。此外，谷物运输市场也呈现出良好的增长态势，受益于全球粮食需求的增加。

1.3中国干散货物流市场规模及增长趋势

(1)中国干散货物流市场规模近年来持续扩大，成为全球干散货物流市场的重要增长点。随着中国经济的快速发展，基础设施建设、制造业和出口贸易的快速增长推动了干散货物流需求的增加。据统计，2019年中国干散货物流市场规模达到约4.5万亿美元，较2010年增长了约50%。其中，煤炭、矿石和钢铁等大宗商品的运输需求是推动市场增长的主要动力。

以煤炭为例，中国作为全球最大的煤炭消费国，煤炭运输需求巨大。2019年，中国煤炭运输量约为40亿吨，占全球煤炭运输总量的近60%。这一数据反映了我国在能源结构调整和清洁能源发展背景下，对煤炭运输的依赖仍然较高。同时，随着环保政策的加强，煤炭运输行业也在积极转型升级，提高运输效率，降低能源消耗。

(2)在细分市场方面，中国干散货物流市场呈现出多元化的发展趋势。除了传统的煤炭和矿石运输外，谷物、化肥、建材等货物的运输需求也在不断增加。以谷物运输为例，随着国内粮食产量的稳定增长和国际市场的需求扩大，我国谷物运输市场规模逐年上升。据相关数据显示，2019年中国谷物运输量达到约1.5亿吨，较2010年增长了约30%。

此外，随着中国制造业的崛起，钢铁、水泥等建材产品的运输需求也显著增长。以钢铁运输为例，我国是全球最大的钢铁生产国和消费国，钢铁运输量占全球总量的近40%。近年来，随着国内钢铁产能的调整和优化，钢铁运输行业也在努力提高运输效率，降低运输成本。

(3)在政策环境方面，中国政府出台了一系列政策措施，以促进干散货物流行业的健康发展。例如，《关于进一步优化港口集疏运体系促进物流降本增效的若干意见》等政策旨在提高港口集疏运效率，降低物流成本。此外，为推动绿色物流发展，政府还加大对新能源汽车、智能物流等领域的支持力度。

以智能物流为例，近年来，我国在智能物流领域取得了显著成果。例如，青岛港通过引进自动化集装箱码头、智能装卸设备等，实现了货物装卸的高效、自动化。同时，物流企业也在积极探索绿色运输方式