销商平台拜访管理方案.pptx

金正大ERP项目经销商平台-拜访管理方案

目录2活动类型3系统提报及审核1拜访管理流程4活动查看5权限管理及报表

拜访管理流程业务员销售公司经理开始导出查看行政人员（业务管理部）批量导出创建拜访事项拍照上传手机自动定位查看拜访记录（活动日历）定时抽查修改抽查不合格活动（写明原因）结束

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活动类型要点解释：四种活动类型，不同活动的必填字段不同，业务员提交活动时输入此项活动的必输内容才能提交。手机APP上传的照片及定位信息与平台信息同步。

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系统提报及审核选择拜访活动日期及活动类型；选择新增活动，按要求填写需要信息；选择保存或提交，提交后则不能修改。

系统提报及审核行政人员可以以活动时间、业务员、活动类型为条件进行活动汇总报表查询；行政人员在平台中导出拜访明细/汇总，并审核活动真实性。若审核不通过，需要写明不合格原因，审核后修改活动状态（已填写、审核通过、审核拒绝）；行政人员可以导出业务员上传的照片。

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系统提报及审核业务员可以在活动日历中查看活动审批情况，审批状态以不同颜色表示。审核拒绝的活动可以查看不通过的原因；由于业务员每天拜访活动可能不止一个，最多三个，所以将日历每一天分为三格，分别代表一次活动，若一天活动不足三次则为空。

目录2组织层次架构3物料主数据1用户创建与维护4价格主数据5权限管理及报表

权限管理及报表业务员查看经销商权限控制行政人员权限控制1.系统设置业务员界面设计为活动提报及活动日历查看2.权限控制每个业务员只能查看/导出自己提报的活动，并查看审批拒绝活动原因3.展现方式界面查看、报表展示1.系统设置行政人员界面设计为活动查看及状态修改2.权限控制行政人员可以查看/导出所有业务员提报的活动并审批活动，修改活动状态3.展现方式界面查看、报表展示

权限管理及报表报表名输出方式权限业务员每日照片统计表Excel行政内勤人员

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