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富嘉客户财富管理服务要点及答案解析,含资产配置等内容
富嘉客户财富管理服务的前提()
A.资产配置服务
B.客户关系建立(正确答案)
C.产品销售
D.客户常维护
答案解析:第一步客户关系建立,是富嘉客户财富管理服务的前提,包括紧密管户关系建立及信息告知、邀请客户开卡
富嘉客户财富管理服务的核心内容()
A.客户关系建立
B.资产配置服务(正确答案)
C.产品销售
D.客户常维护
答案解析:第二步资产配置服务,是富嘉客户财富管理服务的核心内容,包括客户需求挖掘、资产配置方案出具以及系统使用流程;
富嘉客户财富管理服务中,()是开展客户永续经营的关键
A.客户关系建立
B.客户常维护(正确答案
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