电动化、网联化、智能化时代新能源汽车产业链全要素生产率报告（2023）.pdfVIP

电动化、网联化、智能化时代

新能源汽车产业链

全要素生产率报告

(2023年)

前言

全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，业内人士普遍

认为这轮变革的前半场是电动化，后半场是网联化和智能化。技术革

命引发产业变革往往为后发国家提供换道超车的机会窗口，党中央抓

住机遇前瞻部署技术研发和产业发展，我国在这场变革中走在世界前

列。当前我国新能源汽车产销量全球第一，动力电池、智能网联等技

术发展迅速，汽车品牌影响力逐渐扩大。如何巩固和增强汽车产业发

展优势成为产业界和政界共同关注的话题。

汽车是由大量零部件高度集成的复杂产品，经过一百多年的发展，

已发展成为全球化分工程度很深、影响广泛的大型产业。中国要在全

球汽车产业竞争中保持领先，发展成为汽车强国，仅靠整车产品或一

两项核心零部件还不够。借鉴汽车先发国家的发展经验，应以整车产

品带动形成本土供应链配套体系，推动形成产业链发展优势进军国际

市场。产业链的发展优势不只是发展规模，更重要是创新驱动的发展

质量，衡量创新驱动的经典指标是全要素生产率。报告从电动化、网

联化、智能化出发拆解新能源汽车产业链，测算各环节和产业链整体

的全要素生产率并进行国际比较，发现我国少数传统产业环节仍然比

较薄弱，但部分新型产业环节与汽车强国实现同步创新甚至领先，产

业链整体全要素生产率水平距离国际一流仅存在约5%的较小差距。

为促进提高我国新能源汽车产业链发展水平，报告围绕企业基础能力、

产业技术路径和国内外市场需求等影响全要素生产率的重要因素提

出相应建议，希望对政策制定者、行业从业者等有所启示。

目录

一、新能源汽车产业链全要素生产率分析的战略意义1

（一）电动化、网联化、智能化加速，新能源汽车有望发展成新兴支柱产业

1

（二）我国新能源汽车产业优势显现，应进一步增强全产业链竞争力2

（三）新能源汽车发展依靠创新驱动，应持续提升全要素生产率3

二、全球新能源汽车产业链全要素生产率分析3

（一）从五大模块解构新能源汽车产业链环节3

（二）整车环节中美新能源走在前列，德日汽车制造优势减弱5

（三）电动化环节欧美日韩创新实力强劲，中国有所突破7

（四）网联化环节欧美日韩各有所长，中国多数环节优势显现11

（五）智能化环节欧美日相对领先，中国少数环节具有优势22

（六）车身及内外饰环节传统强国引领，中国多数环节实现追赶31

三、我国新能源汽车产业链发展的机遇与挑战34

（一）新型产业环节与世界同步创新的机遇35

（二）传统工业和精密制造环节仍旧薄弱35

（三）硬件制造数字化改造和软件生态规则落后36

四、我国新能源汽车产业链发展建议37

（一）提升企业基础能力：扩大研发投入规模，提高研发投入强度37

（二）升级产业技术路径：缩小渐进式创新差距，探索颠覆式创新机会...37

（三）拓展国内大市场：培育市场需求，打造自主品牌供应链38

（四）加速国际化布局：突破国外政策藩篱，逆势开拓国际市场39

图目录

图1我国新能源汽车2009-2022年产销量及渗透率情况2

图2新能源汽车产业链梳理5

图3中国乘用车销售市场2011年与2022年不同车系市占率比较6

图4主要国家整车产业环节全要素生产率比较6

图5主要国家动力电池产业环节全要素生产率比较8

图6主要国家电机产业环节全要素生产率比较9

图7主要国家电控系统产业环节全要素生产率比较10

图8主要国家热管理系统产业环节全要素生产率比较11

图9主要国家TBOX远程通信终端产业环节全要素生产率比较12

图10主要国家OBU车载通信单元产业环节全要素生产率比较13

图11主要国家天线产业环节全要素生产率比较13

图12主要国家V2X芯片产业环节全要素生产率比较14

图13主要国家