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2024年制造企业供应链发展调研分析报告

中国制造及其供应链发展日新月异。本报告基于调研数据,从供应链运营、供应链创新、供应链数字化、供应链风险与韧性、供应链发展与规划五个角度,具体分析了中国制造企业的供应链发展现状、主要瓶颈和未来提升方向,有助于企业对标并校准自身的供应链发展定位。

参与本次调研的企业主要分布于重工制造业(包括航天、机械机电、设备仪表、汽车等行业及相关零部件行业)27%,轻工制造业(包括家电、电子电工、医疗器械、鞋服、家居用品等行业及相关零部件行业)52%,石油化工、家化、医药等需GMP认证企业9%,零售流通及供应链服务行业12%。行业占比与其2023年营业收入规模范围分布如图1所示。

图1年营收规模与行业分布交叉对比

百亿元营收以上企业均分布在重工、轻工和石油、家化行业;少部分供应链服务企业的年营收为10亿元以上,多数在1亿元以下,中间规模的很少;零售流通行业的年营收大多在1亿元以下。

供应链运营

1.贵公司今年营业收入同比往年的变化如何?

数据:被调查的企业中,“略有提升”的占比最高35%,其次是“略有下降”占比31%,加上“基本持平”的占比23%,总占比92%的企业营收整体上处于平稳状态。如图2所示。

图2企业年营收状态变化

交叉对比企业年营收规模与营收变化,如图3所示。

图3年营收范围与年营收状态变化的交叉对比

年营收规模在5亿~500亿元以上的企业,选择“略有提升”的比例均为同等规模范围内最多的;存在“较大提升”状态的均为10亿元营收规模以上的企业,中、大型企业的抗风险能力明显较好。选择“下降较大”的企业较多集中在年营收规模1亿~5亿元。

与国家统计局公布的区域数据对比,受国际大宗商品价格下行等因素影响,2023年全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.0%,如图4所示,即在居民消费价格指数微涨的情况下,出厂价格为负增长。

图42023价格指数对比

结论:

(1)尽管不同规模企业占比存在一定的波动性,但大部分企业能够维持稳定的经营状况。稳健经营为重是当前企业经营状态的主要特点。

(2)在目前消费疲软的情况下,企业的规模效应不仅能带来更好的抗风险能力,更有可能在以价换量的市场竞争中取得优势。

(3)中国企业经营状态呈现出多样性和复杂性,分化明显。中等规模企业尚未达到大企业的规模效应,同时难以利用小微企业税收优惠政策和一些低成本的灵活运营方式,从而面临更大的经营压力。

2.贵公司今年供应链交付绩效同比往年的变化如何?

数据:近90%的企业供应链交付绩效相对稳定,与调研企业的年营收表现趋同。如图5。

图5供应链交付绩效变化

与收入表现的交叉对比,如图6。

图6绩效与营收交叉对比(横坐标为交付绩效变化)

交付绩效是“略有提升”和“提升较大”的企业中,超过93%表现为营收的提升;而交付绩效为“下降较大”的,带来的是53%的营收“下降较大”和47%的“略有下降”。

不同行业对交付的具体要求和侧重点仍有非常多的差异,交叉对比行业与交付绩效变化,如图7。

图7行业与交付绩效变化

在所有行业中,只有零售流通行业的交付绩效仅有两种表现:62%“略有提升”,38%“基本持平”。侧面说明零售流通行业的竞争激烈,交付绩效达不到“基本持平”的企业已没有生存空间。

结论:

(1)供应链交付绩效的提升与营业收入的增长存在直接的因果关系。企业在设定绩效目标时,需要根据企业自身供应链战略并参考同行业的水平;在执行和优化流程时,不仅要参考同行业的经验,也需要进行跨行业的借鉴。

(2)高效的供应链意味着更快、更准的产品交付,从而促进营收的增加。同时,交付绩效的优化能带来成本节约,如减少库存积压等,进而提高利润率。

3.贵公司年度总库存周转天数为多少天?

数据:2023年周转天数在30~60天的企业明显增多,占比43%,而加总超过30天的企业占比达到60%,2022年该数据为52%。如图8、图9。

图8总库存周转天数

图9连续2年库存周转天数对比

结论:

(1)更多制造企业的库存积压情况有所加剧,长期的库存积压会占用企业大量资金,增加企业的成本负担,降低企业的利润水平。

(2)尽管影响库存周转效率的主要因素仍是供应链运营水平,但宏观经济环境的变化,经济增长放缓、消费者信心下降导致市场需求减弱,销售放缓,与库存积压,进而增加库存周转天数。

(3)在外部环境存在极大挑战的情况下,更需要优化供应链的运营效率、加强供应链规划,并密切关注市场动态,及时调整库存管理策略,以应对可能的风险和挑战。

4.贵公司在供应链/物流方面,主要绩效指标侧重点是什么?

数据:在连续多年的调研数据中,绩效侧重点的首选指标始终是“成本”,占比56.9%。“效率”和“品质”选择占比也超过50%。对比前两年的数据,选择比例的分布基本一致,“安全、稳定”在今年得到更多

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