我国乙烯产业链发展现状及对策建议.docxVIP

我国乙烯产业链发展现状及对策建议

摘要

在全球能源转型加速、环保标准日益严格、产业升级浪潮迭起以及我国供给侧结构改革深入实施的背景下，乙烯产业链正面临着巨大的变革和重塑。综述了乙烯产业链发展现状，并从政策、需求、供应3个方面分析了乙烯产业链发展趋势，随着“油转化”、炼化一体化的深入推进，产业供需格局已发生根本性转变，乙烯产业链总体向原料多元化（降低生产成本）、产品高端化（提升产品附加值）发展转型，上游乙烷/混合轻烃裂解法占比逐步提升，下游向聚烯烃弹性体（POE）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、光伏级乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）等高端化工材料延伸趋势明显。针对国内乙烯产业链转型升级，从产业布局、企业转型、科技创新、国际拓展4个方面提出了发展建议。

乙烯是一种重要的有机化工原料，是衡量一个国家化学工业发展水平的标志之一。乙烯主要用于生产聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）、苯乙烯（SM）、环氧乙烷（EO）、聚氯乙烯（PVC）等基础化学品，并进一步生产多种合成材料及精细化学品，产品广泛用于家电、房产建筑、农业、汽车和日用品等多个领域。

在民营、外资迅速加入、现存炼厂寻求向化工转型、大型炼化一体化快速扩能的大背景下，乙烯仍处于快速扩能期，而乙烯下游大宗通用产品过剩矛盾突出，同质化恶性竞争日益激烈。面对全球能源转型、环保趋严及产业升级的需求，乙烯及其下游行业供需关系已发生结构性变化，乙烯产业链转型升级势在必行。

本文介绍了乙烯产能及下游消费情况，从乙烯产业链的政策、供应、需求3个方面，对乙烯产业链发展趋势进行了探讨，并提出产业发展对策建议。

1、我国乙烯产业链发展现状

1.1乙烯产业：规模化、一体化

2023年，我国乙烯总产能跃升至5174万t/a，仍是全球乙烯第一产能大国。目前我国乙烯拟在建项目较多，2024年计划新增产能445万t/a，仍处于扩能高峰期，生产企业产能较大，多集中于炼化一体化企业。

在民营、外资企业纷纷加入，现存炼厂寻求向化工转型，大型炼化一体化快速扩能的背景下，乙烯产业仍处高速发展阶段。我国现有及规划的千万吨级炼油／百万吨级乙烯基地情况见表1。从表1可以看出，中国石化与中国石油的炼油厂通过转型升级或新建乙烯项目，在其已有的千万吨级炼厂中分别布局了9家（含合资公司）、7家百万吨级以上的乙烯生产基地，未来两大能源巨头的乙烯产能、产业链规模、业务综合实力将迎来显著飞跃。民营炼化领域也展现出强劲势头，恒力石化、荣盛石化及东方盛虹等领军企业，凭借卓越的炼化一体化配套能力，在行业中占据重要席位。与此同时，巴斯夫（100万t/a）、埃克森美孚（100万t/a，在建）等国际石化巨头通过独资石化项目积极投身于中国市场，壳牌、英力士、SABIC及沙特阿美等国际知名能源企业采取合作策略与国内石化企业携手并进，均力图在中国这一全球重要的炼化市场中占据一席之地，乙烯市场竞争格局不断加剧。

产业规模化、炼化一体化是当前炼化企业实现盈利增长的关键策略之一，已成当前行业定式。炼化一体化以及上下游一体化的石化全产业链布局，生产操作灵活，宜油则油，宜芳则芳，宜烯则烯，可高效整合资源，强化从原油开采到终端产品产出的全产业链衔接，显著提升原油附加值和中间产品利用率，市场广度深度更强，企业更具竞争力，将有效推动落后产能的淘汰与整合，促使乙烯产业链格局的合理优化及重塑。

表1我国现有及规划的千万吨级炼油/百万吨级乙烯基地情况万t/a

1.2下游产品：短缺与过剩并存

2023年我国乙烯进口量213万t，出口量16万t，表观消费量3387万t，同比增长9.65%，自给率达94.18%。从行业下游消费结构来看，我国乙烯当量消费结构中以PE为主，占比达65%，EG、SM、EO、PVC分别为15%、6%、6%、4%。

表2为国内乙烯产业链主要产品消费满足率情况。乙烯下游装置多为一体化配套，生产企业仍以乙烯自用为主，2023年乙烯供需主要处于平衡状态，整体趋势向好。2023年，SM及其下游（ABS、PS、EPS、SBR）、PVC、EO、EG等大宗通用产品均处于过剩状态。SM及其下游、PVC等受终端房地产等经济疲软以及大幅扩能的影响下，产能过剩趋势加重，行业内竞争日趋激烈。EG行业虽产能扩张，但受环保压力及下游需求不振影响，亏损加剧，且国际市场EG产品成本竞争激烈以及国内受上游乙烯供应条件影响，2023年EG国内自给率仅为70.1%，净进口量较大，为704.6万t。EO受地域限制无法进出口，产能利用率不高，但未来新建项目多配套乙烯及下游衍生物，促进产业链整合。PE（包括HDPE、LDPE、LLDPE）及EVA均处于短缺状态，PE行业普遍存在低端通用牌号产品产能过剩竞争激烈，高端专用产品短缺依赖进口的问题，国内PE自给率仅为69%；EVA作为化工新材料，迎来了全新增长点。