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理财经理客户服务标准及资产配置异议处理要点.docx

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理财经理客户服务标准及资产配置异议处理要点

禁止为推销产品而片面夸大收益、避谈风险,属于()注意事项

风险匹配(正确答案)

流程合规

贴心服务

承诺收益

答案解析:1.风险匹配:按照资产配置方案,从消费者权益保护角度出发,向客户推荐风险匹配的理财类产品,确保产品宣传话术与产品实际一致,如实、客观地反映产品的重要特性和与产品有关的重要事实,充分的披露产品细节和风险,并确认客户知悉所披露信息,禁止为推销产品而片面夸大收益、避谈风险。

理财经理(贵宾理财经理)应耐心、如实地回答客户的疑问,用通俗易懂的语言让客户知悉所有相关、必要的信息,对客户的拒绝或暂时不予决定应表示充分理解,并留有今

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