个人理财规划与风险管理-理财顾问角色.pptx

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2025-02-28 发布于山东
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个人理财规划与风险管理-理财顾问角色.pptx

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个人理财规划与风险管理;Agenda;01.定期评估投资;调整投资组合的时机和方法;评估投资组合表现;02.风险管理的重要性;;;03.财务目标投资计划;;确定投资目标;04.评估和管理投资风险;;操作风险的评估和管理;;;05.财务目标的考虑因素;;合理规划个人开支;;06.理财规划的概念和步骤;;;;07.投资工具的特点和风险;其他投资工具的特点和风险;;;;;08.资产配置和风险分散;;;;01;09.个人理财规划重要性;;实现财务目标;10.风险管理的原则和方法;;风险管理原则;;;Thankyou