工程机械行业深度报告：从分地区市占率测算看工程机械海外成长空间.docx

正文目录

国产品牌全球市占率提升为大势所趋，海外空间广阔尚有挖掘潜力 5

全球工程机械市场规模千亿美元，海外市场空间广阔 5

国产品牌出海是大势所趋，全球市占率逐年攀升 5

纵向对比：过去20年，以中国为代表的亚洲品牌迅速崛起，北美品牌市占率下降 6

横向对比：从小松发展史看中资品牌海外扩张之路 8

出口现状：欧洲、南美占比提升明显，挖机、叉车、装载机、起重机为主要出口产品 10

挖掘机：仅在4成市场中有较高市占率，6成市场市占率仍然较低 12

装载机：市场空间仅次于挖机，但海外平均市占率仅11.5? 14

推土机：我国出口推土机在发展中地区市占率在40?左右 15

叉车：海外销量市占率近30?，但金额市占率仅14.5? 16

投资建议 19

风险提示 20

图表目录

图表1:

全球工程机械销售额（亿美元）..........................................................

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图表2:

各地区工程机械销售额占比（2022年）...................................................

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图表3:

主要国家工程机械销售额占比（2022年）.................................................

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图表4:

2019-2024年全球工程机械50强前15名..................................................

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图表5:

全球工程机械50强榜单中北美、欧洲、亚洲品牌市占率变化.................................

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图表6:

中日韩品牌在全球50前榜单中的市占率变化...............................................

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图表7:

中国头部企业在全球50强榜单中市占率...................................................

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图表8:

2007-2020年中国工程机械在海外各地区市占率变化........................................

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图表9:

2004-2023年卡特、小松在全球50强中市占率变化.........................................

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图表10:

小松海外市场发展历程................................................................

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图表11:

小松在中国发展史...................................................................

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图表12:

中国工程机械出口金额及增速变化......................................................

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图表13:

中国工程机械出口到各地区金额（亿美元）..............................................

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图表14:

2010-2024年中国工程机械出口金额中各地区占比变化....................................

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图表15:

2021年工程机械出口金额占比（按产品分）.............................................

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图表16:

2021年主要主机产品销量及出口台量占比...............................................

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图表17:

我国出口挖掘机在海外总体市占率测算..................................................

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图表18:

2022年全球挖掘机市场规模分布.......................................................

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图表19:

我国出口挖机在海外各地区市占率测算..................................................

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图表20:

我国出口装载机在海外总体市占率测算..................................................

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图表21:

2022年全球装载机市场规模分布..