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债券发行承销协议8篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及《关于规范面向公众发行的证券发行与承销行为的指导意见》等规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方委托乙方采用_________方式发行人民币_________元（大写：_________）的_________债券，达成如下协议：

一、协议概述

1.本协议旨在明确甲、乙双方在债券发行与承销过程中的权利、义务及双方应遵守的承诺。

2.甲方委托乙方负责本次债券发行的承销工作，乙方同意接受甲方的委托。

3.本协议自双方签字或盖章之日起生效，并持续到本次债券发行完成。

二、发行条件与要求

1.甲方保证本次债券发行的合法性，已得到必要的授权和批准。

2.本次债券发行的总额为人民币_________元（大写：_________），期限为_________年，利率为_________%。

3.甲方需按照相关法律法规的要求进行信息披露，并保证信息的真实、准确、完整。

4.乙方需按照相关法律法规的要求进行尽职调查，确保对甲方的财务状况、经营成果和现金流量等有充分的了解。

三、承销方式及费用

1.乙方采取_________方式（包销或代销）进行承销。

2.乙方在承销过程中所需支付的费用，包括人员费用、交通费用等，由乙方自行承担。

3.若乙方在承销过程中遇到重大困难或问题，应及时与甲方沟通，共同寻求解决方案。

四、发行与认购流程

1.乙方应在发行前进行充分的宣传和推广工作，确保潜在投资者对本次债券发行有充分的了解。

2.在发行过程中，乙方应严格按照相关法律法规的要求进行信息披露和认购操作。

3.投资者认购的债券数量不得超过本次发行的总额，且必须以人民币进行认购。

五、资金管理与兑付

1.本次债券发行的募集资金应存放在甲方指定的银行账户中，并由甲方负责资金管理。

2.乙方应协助甲方进行资金管理工作，确保募集资金的安全和合规使用。

3.在债券兑付时，甲方应按照相关法律法规的要求进行兑付操作，并及时向乙方提供兑付结果。

六、违约责任与赔偿

1.甲、乙双方应严格遵守本协议的约定，若一方违约，应承担相应的法律责任。

2.若因甲方的原因导致本次债券发行未能按时完成或发生其他违约情况，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。

3.若因乙方的原因导致本次债券发行未能按时完成或发生其他违约情况，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决与法律适用

1.本协议的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

2.若甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商补充。补充协议与本协议的条款具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

日期：_________

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，达成如下协议：

一、协议前言

1.乙方应遵守中华人民共和国有关证券市场法律、法规及相关政策规定，认真履行承销职责。

2.甲方应保证本次债券发行的合法性，确保所披露信息的真实、准确、完整。

二、承销事项

1.承销方式：本次债券发行采用余额包销方式，承销商承担债券发行中未被认购部分的余额包销责任。

2.发行规模：本次债券发行总额为人民币________元整。

3.发行期限：自本协议生效之日起至债券发行完毕之日止。

4.发行利率：本次债券的票面利率由甲方根据市场情况和自身条件确定。

三、双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责本次债券发行的所有信息披露工作，并保证其真实性、准确性、完整性。

（2）按时支付乙方承销费用及其他约定费用。

（3）为乙方提供必要的文件资料，并协助乙方完成本次债券发行的相关手续。

2.乙方职责与义务：

（1）按照本协议约定完成本次债券的承销工作。

（2）对甲方提供的文件资料进行审查，确保其真实性