金融知识综合测试题：债券、投资、客户服务等要点.docx

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金融知识综合测试题：债券、投资、客户服务等要点

1.保险规划服务要求营销人员构建“客户定位-需求挖掘-()-产品讲解-客户维护”五大能力。

A、产品选择

B、方案设计

C、保单检视

D、需求计算

【正确答案】：B

解析：?本题考查对于保险规划服务落地所需能力的概念。产品选择、需求计算以及保单检视均属于方案设计能力。通过构建五大能力,赋能营销人员和客户能够“聊痛点”、“聊方案”、“聊产品”。

2.以下哪种查询功能支持批量查询财富顾问名下某一日期之后签约的客户?

A、快速客户查询

B、客户类型自动变更查询

C