中国工程机械设备出海国别机会洞察报告V2.docx

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CopyrightreservedtoEOIntelligence,Feb2025

01

02重点国别采购商与政策洞察分析

03行业出口发展趋势与挑战

04附录

u研究背景:中国工程机械市场逐渐接近饱和,需求增速放缓。工程机械企业开始将目光投向海外市场,寻求新的增长点和市场空间。随着参与—

带一路建设的国家数量增加,相关的基础设施建设需求也不断增加,欧洲、东南亚和拉美等地区的需求尤为明显

u研究概览:本报告旨在深入分析中国工程机械产品的全球出口机会与国别差异,通过对行业现状、出口数据及国别政策的研究,揭示中国企业在全球市场中的竞争优势和潜在挑战。

电动化?受限于环保法规和对低碳排放的需求,越来越多的工程机械开始采用电动驱动系统,电动汽车技术的普及进一步加快了电机的应用。

电动化

智能化?工程机械产品开始集成自动化和智能化系统。通过传感器和AI系统实时监控工作环境优化操作路径,减少人工操作的错误和疲劳,提高施工效率。

智能化

联网化?数字化和联网化成为趋势。通过物联网技术,设备的工作状态故障诊断、维护记录等数据可以实时传输至云平台。实现预防性维护实现预防性维护。

联网化

亿欧智库:工程机械产品的全球市场发展概况

挖掘机

较高。

装载机

资源需求的增长,装载机市场持续扩大。产品向高效、节能、智能化方向发展,电动装载机逐步进入市场。中国品牌如柳工、三一重工等已成为全球市场的重要参与者,并进一步拓展国际市场份额。

叉车

产品需求较高。

起重机

机等。智能化和重载能力成为技术发展趋势。

3

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u挖掘机的出口数量在2020年为47,133台,到2021年大幅增加至117,152台,同比增长148.5%o2022年,出口数量再次增长至166,303台,2023年

及2024年,尽管出口金额滞涨,出口数量依然分别上涨17.20%及71.77%,可能是性价比产品及中低端产品出口增加。

u2024年出口印度尼西亚金额8.82亿美元,占比10.65%,为最大单一市场。前五大市场(印度尼西亚、俄罗斯、比利时、美国、沙特阿拉伯)合计占比36.17%,市场较为集中。

u哈萨克斯坦及加纳、几内亚等发展中国家基建需求高,进口挖掘机的增长率超过100%,市场前景较好。

亿欧智库:中国挖掘机整体出口数据总览

2024年中国挖掘机出口增长率Top10国别2020年到2024年中国挖掘机整体出口规模2024

2024年中国挖掘机出口增长率Top10国别

哈萨克斯坦加纳

哈萨克斯坦

加纳

几内亚

巴西

印度尼西亚

南非

马来西亚

墨西哥

10.65%

113.65%

10.16%113.09%

10.16%

82.8084.2783.03

82.80

84.27

86.86%

49.23%334,7707.54%

49.23%

334,770

29.06%

194,90050.75

194,900

4.01%166,30310.79%

4.01%

166,303

3.81%117,1521.88%

3.81%

117,152

22.53

3.66%

47,133-2.49%

47,133

3.02%

菲律宾阿联酋2.34%

菲律宾

阿联酋

2.34%2.94%2.64%

2023年计量(台)2024年2020年2021年

2023年

计量(台)

2024年

美国e比利时u加纳印度尼西亚沙特阿拉伯

美国

e比利时u加纳

印度尼西亚沙特阿拉伯

出口金额(亿美元)

4

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u履带式挖掘机出口金额高达78.94亿美元,占比95.34%,是挖掘机市场的主力履带式挖掘机在全球市场的需求强劲,主要用于土方工程、大型基建项目以及矿山开采等领域,且具有较强的市场占有率

亿欧智库:中国挖掘机品类整体出口数据总览u轮胎式挖掘机出口金额为3.09亿美元,占比3.73%轮胎式挖掘机相对履带式挖掘机在全球市场占比很小适用于城市建设、道路工程等较为平坦的环境。在发展中国家应用明显低于履带式挖掘机。

亿欧智库:中国挖掘机品类整体出口数据总览

履带式挖掘机

HS:轮胎式挖掘机

HS:其他上部结构可转360度的机械HS:其他挖掘机

HS: