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中国工商银行北京市分行

基金业务营销手册

中国工商银行北京市分行个人金融业务部

二。。六年十二月

序言

随着我国经济的快速发展、投资机制的逐步完善、投资方式的多

样化发展，开放式基金已经成为我国金融市场上发展速度最快的产品

之一，它的理财优势也越来越得到广大个人投资者的认同。自2001

年我行开办代理基金销售业务以来，截止2006年11月，我行已代理

销售24家基金管理公司的66支开放式基金，托管基金份额153.8亿

份。并已构建起一条包括股票型基金、货币型基金、债券型基金、混

合型基金的较为完整产品线。目前我行无论从代销基金的发行规模和

数量上，还是在托管基金存量都持续保持行业绝对领先地位。

基金市场的飞速发展和竞争的日益激烈，使得基金业务从产品主

导型向服务主导型转变。因此，我行个人基金业务能否继续发展壮大

并保持良好的发展势头，关键在于向基金投资者提供包括基金分析、

基金信息查询、基金售后跟踪等高附加值的服务，通过多样化的投资

服务为客户选择投资基金提供有利支持。从而吸引更多的基金投资

者。

为加强对我行存续期基金的营销，向目标客户提供我行代销基金

的详细情况及咨询服务，向客户经理提供基金销售指导。分行个人金

融业务部于2006年11月，根据我行代销基金的不同类别和产品特点,

以及基金销售过程的常见问题，整理编制了《基金业务营销手册》，

手册分为三部分。第一部分：基金公司及基金简介，第二部分：开放

式基金基本知识与常见问题解答，第三部分：基金业务处理。本手册

在建立与完善投资服务的基础上，整理和设计了具有我行特色和竞争

优势，以客户为中心、以营销为主线、以业务处理为指导的基金业务

营销攻略。

在编写本《手册》的过程中，得到了总行个人金融业务部、各基

金管理公司、北京分行金融培训学校、编写人员所在支行个人金融业

务部门的大力支持，他们为本《手册》的编写提出了大宝贵的意见

和建议，在此谨致以诚挚的谢意

由于水平有限，加之时间仓促，错漏之处敬请指正。

《中国工商银行北京市分行基金业务营销手册》

编写委员会

主编：

副主编：张爱民

王红

编委：孙军平北京分行个人金融业务部

李航北京分行个人金融业务部

刘毅北京分行个人金融业务部

赵晨北京分行个人金融业务部

刘玫东城支行

杨健南礼士路支行

陈爱华翠微路支行

编写人员

目录

第一部分基金公司及基金简介10

宝盈基金管理有限公司10

213002-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金10

博时基金管理有限公司13

050004-博时精选股票证券投资基金13

050006-博时稳定价值债券投资基金15

050007-博时平衡配置混合型证券投资基金16

160505-博时主题行业股票证券投资基金18

东吴基金管理有限公司20