网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

财务规划:创新思维的财务解决方案-客户需求定制.pptx

财务规划:创新思维的财务解决方案-客户需求定制.pptx

  1. 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

财务规划:创新思维的财务解决方案;Agenda;01.介绍财务规划;;通过财务规划,个人和公司客户可以实现短期和长期的财务目标-量身定制财务规划;;02.客户财务目标;考虑房价、贷款、首付等因素;长期规划实现财富自由;多元化投资组合降低风险;个性化投资和退休计划;;03.核心观点;客户情况对财务规划的影响;财务规划师为您量身定制;财务解决方案专业知识;04.建议;定期规划,稳健前行;财务规划顾问的重要性;提升财务决策的能力;Thankyou

文档评论(0)

183****9328 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档