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债券融资合同范本

第一篇范文：合同编号：__________

本合同编号为__________，以下简称“本合同”，由以下双方签订：

甲方（融资方）：________________________

乙方（投资方）：________________________

鉴于：

1.甲方为实现其经营发展目标，需筹集资金用于扩大生产、改善经营等。

2.乙方同意向甲方提供债券融资，以支持甲方的发展。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的债券，其中人民币__________万元为可转换债券。

1.2债券期限为__________年，自债券发行之日起计算。

1.3债券利率为年利率__________%，按季支付。

第二条债券发行条件

2.1甲方应向乙方提供以下文件：

（1）经具有资质的会计师事务所审计的近三年财务报表；

（2）经具有资质的资产评估机构评估的资产评估报告；

（3）经具有资质的律师事务所出具的法律意见书；

（4）甲方营业执照副本、法定代表人身份证复印件等。

2.2乙方有权要求甲方提供其他相关文件，甲方应积极配合。

第三条债券转让

3.1债券持有人有权在债券发行之日起__________年后，将持有的债券全部或部分转让给第三方。

3.2乙方同意在债券发行之日起__________年后，对债券进行上市交易。

3.3债券转让应遵循国家有关法律法规和政策，并经甲方同意。

第四条债券偿还

4.1甲方应按本合同约定支付债券利息。

4.2债券到期时，甲方应向债券持有人支付债券本金。

4.3甲方如未按期支付债券本金和利息，乙方有权采取法律手段追偿。

第五条违约责任

5.1如甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。

5.2如乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.甲方营业执照副本

2.甲方法定代表人身份证复印件

3.经具有资质的会计师事务所审计的近三年财务报表

4.经具有资质的资产评估机构评估的资产评估报告

5.经具有资质的律师事务所出具的法律意见书

甲方（融资方）：________________________

乙方（投资方）：________________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（融资方）：________________________

乙方（投资方）：________________________

丙方（担保方）：________________________

鉴于：

1.甲方为实现其经营发展目标，需筹集资金用于扩大生产、改善经营等。

2.乙方同意向甲方提供债券融资，以支持甲方的发展。

3.丙方同意为甲方的债券发行提供担保，确保债券投资者的权益。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的债券，其中人民币__________万元为可转换债券。

1.2债券期限为__________年，自债券发行之日起计算。

1.3债券利率为年利率__________%，按季支付。

第二条债券发行条件

2.1甲方应向乙方提供以下文件：

（1）经具有资质的会计师事务所审计的近三年财务报表；

（2）经具有资质的资产评估机构评估的资产评估报告；

（3）经具有资质的律师事务所出具的法律意见书；

（4）甲方营业执照副本、法定代表人身份证复印件等。

2.2丙方应向乙方提供以下文件：

（1）丙方营业执照副本、法定代表人身份证复印件等；

（2）丙方担保能力证明；

（3）丙方担保意愿书。

第三条丙方责任与权利

3.1丙方同意对甲方的债券发行提供全额担保，确保债券投资者的本金和利息安全。

3.2丙方有权要求甲方提供其经营状况、财务状况等相关信息，甲方应积极配合。

3.3丙方有权在甲方违约时，直接向债券持有人支付债券本金和利息。

3.4丙方有权要求甲方提前偿还债券本金和利息，甲方应予以配合。

第四条甲方权益

4.1甲方有权在债券发行前，要求乙方对丙方的担保能力