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可转债合同范例

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发行人）：

乙方（投资者）：

鉴于甲方拟发行可转债，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条定义

1.1本合同所称可转债，是指甲方按照约定的条件，在约定的期限内，以约定的价格向乙方发行的一种具有债券和股票双重属性的债权债务工具。

1.2本合同所称发行价格，是指甲方在发行可转债时，乙方支付给甲方的款项总额。

1.3本合同所称转股价格，是指甲方发行可转债时约定的股票转换成股份的价格。

1.4本合同所称转股期，是指乙方根据约定可以行使转换权的期限。

第二条发行规模、发行价格及转股价格

2.1可转债发行规模为人民币______万元。

2.2发行价格为人民币______元/张。

2.3转股价格为人民币______元/股。

第三条发行时间、地点及方式

3.1甲方应当在可转债发行公告中约定发行时间、地点及方式。

3.2乙方应当按照约定的时间和地点，以约定的方式购买可转债。

第四条转股及赎回

4.1乙方有权在约定的转股期内将持有的可转债全部或部分转换成甲方公司的股份。

4.2甲方有权在约定的赎回期内按照约定的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

第五条甲方义务

5.1甲方应当按照约定条件向乙方支付利息和本金。

5.2甲方应当按照约定条件为乙方提供转股服务。

5.3甲方应当保证可转债的真实、合法、有效。

第六条乙方义务

6.1乙方应当按照约定的时间和方式向甲方支付购买可转债的款项。

6.2乙方应当遵守甲方制定的转股及赎回等相关规定。

第七条违约责任

7.1甲乙双方应当按照约定履行合同义务，如一方违反约定，应当承担相应的违约责任。

7.2违约方应当按照违约情况赔偿守约方因此遭受的损失。

第八条争议解决

8.1甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条合同的变更、解除与终止

9.1甲乙双方同意，本合同一经签订，即具有法律效力。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更、解除或终止本合同。

9.2本合同终止后，甲乙双方应当依法妥善处理合同权利、义务的后续事宜。

第十条其他

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.可转债发行说明书

2.甲方公司章程

3.乙方身份证明文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（发行人）：

乙方（投资者）：

丙方（担保方）：

鉴于甲方拟发行可转债，为保障甲方的权益，同时引入丙方作为担保方提供担保，确保可转债的兑付安全，经甲乙丙三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条定义

1.1本合同所称可转债，是指甲方按照约定的条件，在约定的期限内，以约定的价格向乙方发行的一种具有债券和股票双重属性的债权债务工具。

1.2本合同所称发行价格，是指甲方在发行可转债时，乙方支付给甲方的款项总额。

1.3本合同所称转股价格，是指甲方发行可转债时约定的股票转换成股份的价格。

1.4本合同所称转股期，是指乙方根据约定可以行使转换权的期限。

1.5本合同所称担保，是指丙方为保证甲方履行本合同项下的义务，向乙方提供的担保。

第二条发行规模、发行价格及转股价格

2.1可转债发行规模为人民币______万元。

2.2发行价格为人民币______元/张。

2.3转股价格为人民币______元/股。

第三条丙方担保责任

3.1丙方对本合同项下的可转债提供全额担保，担保方式为连带责任担保。

3.2丙方保证在乙方要求兑付可转债本金及利息时，无条件履行担保义务。

3.3丙方在本合同有效期内不得撤销担保，未经甲方同意，不得免除或降低担保责任。

第四条甲方权益保障

4.1甲方有权在可转债发行前，要求丙方提供担保文件，以证明其担保能力。

4.2甲方有权要求丙方在可转债发行期间，提供担保资金，确保担保的有效性。

4.3甲方有权在丙方违约时，要求乙方按照本合同约定，直接向其支付可转债本金及利息。

第五条乙方义务与违约责任

5.1乙方应当按照约定的时间和方式向甲方支付购买可转债的款项。

5.2乙方违反本合同约定，未按时支付款项，甲方有权要求其支付违约金，并追究其法律责任。

5.3乙方在转股期内未行使转股权，甲方有权要求其按照约定价格赎回可转债。

第六条丙方权利与限制

6.1丙方有权要求甲方提供其财务状况、经营状况等相关信息，以评估担保风险。

6.2丙方有权要求甲方在可转债发行期间，不得进行可能导致担保风险增加的重大事项。

6.3丙方在履行担保义务过