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理财师的工作流程.pptx

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法律法规遵守与职业道德;01;;;通过问卷调查、测试等方式,评估客户的风险承受能力,确定客户适合的投资类型和风险水平。;制定个性化理财方案;02;分析经济增长率、经济周期、通货膨胀率等宏观经济指标,评估整体经济环境和趋势。;股票市场;根据投资者风险偏好、投资目标等,确定各类资产的长期配置比例。;投资组合优

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