财务规划与投资管理-财务规划师的指导.pptx

财务规划与投资管理

财务规划师的指导

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Agenda

实现个人财务成功

个人财务目标

介绍财务规划

明智的投资决策

投资工具和特点

风险管理与资产分散

01.实现个人财务成功

制定清晰财务规划

制定财务规划和目标

投资组合的选择之道

实现资产分散

02.个人财务目标

个人财务目标设定

短期财务目标

中期财务目标

长期财务目标

03.介绍财务规划

财务规划的定义与目标

什么是财务规划？

财务规划流程

财务规划的重要性

04.明智的投资决策

投资工具的风险评估和回报分析

投资工具的风险评估

投资工具的回报分析

投资工具影响

05.投资工具和特点

投资工具与财富增长

股票投资

债券投资

房地产投资

基金投资

06.风险管理与资产分散

风险管理与投资

投资风险：规避风险

实现风险分散

资产分散的意义

Thankyou

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