商业贸易行业东南亚消费产业研究：餐饮行业——出海首选地，市场远未饱合.pdf

行业研究·商业贸易行业22

目录

1.东南亚餐饮市场7

1.1规模及竞争格局：千亿美元市场，市场远未饱和7

1.2发展历史及现状：热带风情与多元融合9

1.3行业格局变化：消费群体庞大，供给提质增效10

1.3.1需求端：客群庞大、消费升级，发达的旅游业贡献增量10

1.3.2供给端：外卖渗透率和餐饮连锁化率提升12

2.中餐出海东南亚13

2.1发展历史及现状：品类百花齐放，东南亚已成餐饮出海首选项13

2.2机遇：增量市场潜力大，教育成本低且政策利好16

2.2.1为什么出海？——品牌能力成熟，寻求增量市场16

2.2.2为什么是东南亚？——竞争优势凸显，中餐教育成本低18

2.3挑战：宗教文化、饮食习惯及法律法规存在差异20

2.4发展路径：进入顺序、运营模式及发展策略21

3.东南亚当地代表性餐饮连锁品牌简析24

3.1泰国：最大的火锅、咖啡及地道街头船面品牌24

3.2印尼：本土日式快餐和印尼版“瑞幸”28

3.3越南：本土韩式烤肉和回转自助火锅30

3.4马来西亚：本土国际快餐连锁、最大奶茶和中高端蛋糕咖啡品牌32

3.5菲律宾：菲式风格的跨国炸鸡和中餐品牌35

4.风险提示37

行业研究·商业贸易行业33

图目录

图1亚太主要国家住宿餐饮消费占比及CAGR8

图2亚太主要国家餐饮客单价及变动率8

图3各国人均可支配收入及2023-30ECAGR11

图4各国消费意愿及人均消费支出2023-30ECAGR11

图5东南亚四国富裕阶层人口占比（%）11

图6东南亚六国住宿餐饮消费收入结构（2023）11

图7东南亚六国入境游客数量（万人，2010-1H24）11

图8东南亚六国入境中国游客占比（2010-1H24）11

图9各国互联网用户渗透率及使用社交媒体时长12

图10东南亚六国外卖市场疫后新增用户增长情况（2021）12

图11东南亚六国外卖市场规模（亿美元，2023）12

图12各国餐饮服务外卖渗透率对比（2023）12

图13中餐出海四大主要阶段14

图14中国餐饮品牌海外首店所在地区分布情况（2024）14

图15中国餐饮品牌海外首店所在国家分布情况（2024）14

图16全国餐饮品牌门店数区间占比分布变化（2023-2024）16

图17国内餐饮收入增速放缓（%，2012-2024）16

图18中国上市餐企收入及净利润增速（1H24）16

图19餐饮企业注册量、存量企业及增速（2019-2024）16

图20餐饮品牌海内外翻台率（次/天，1H24）17

图21餐饮品牌海内外客单价（元，1H24）17

图22各国餐饮集中度和连锁化率（2023）18

图2