2024版国际金融机构债券发行合同范本.docxVIP

2024版国际金融机构债券发行合同范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.发行条款

2.1债券发行总额

2.2发行价格

2.3发行日期

2.4发行期限

2.5利息支付

2.6还本付息

3.信用评级与担保

3.1信用评级要求

3.2担保要求

4.债券登记与托管

4.1债券登记机构

4.2债券托管机构

4.3债券登记与托管程序

5.利息支付与还本

5.1利息支付方式

5.2还本方式

5.3逾期利息处理

6.税务事项

6.1债券利息税收

6.2利息支付税

6.3税务合规

7.合同变更与终止

7.1合同变更程序

7.2合同终止条件

7.3合同终止后的处理

8.违约责任与赔偿

8.1违约行为

8.2违约责任

8.3紧急救济措施

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

10.3送达程序

11.适用法律与争议管辖

11.1适用法律

11.2争议管辖

12.合同附件

12.1附件一：债券发行说明书

12.2附件二：信用评级报告

12.3附件三：担保协议

13.合同生效与修改

13.1合同生效条件

13.2合同修改程序

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2合同解释

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

1.1.1本合同指2024版国际金融机构债券发行合同。

1.1.2本合同所指的债券发行人是指在本合同中承担债券发行义务的国际金融机构。

1.1.3本合同所指的投资者是指在本合同中购买债券的自然人、法人或其他组织。

1.2术语解释

1.2.1“发行总额”是指债券发行的总面值。

1.2.2“发行价格”是指投资者购买债券所支付的价格。

1.2.3“发行日期”是指债券开始发行的具体日期。

1.2.4“发行期限”是指债券发行的有效期限。

1.2.5“利息支付”是指债券发行人按照约定支付给投资者的利息。

1.2.6“还本付息”是指债券到期时，债券发行人向投资者支付本金和利息。

2.发行条款

2.1债券发行总额

2.1.1本合同约定的债券发行总额为人民币亿元。

2.2发行价格

2.2.1债券发行价格按面值发行，即每张债券的发行价格为人民币100元。

2.3发行日期

2.3.1债券发行日期为2024年1月1日。

2.4发行期限

2.4.1债券发行期限为5年。

2.5利息支付

2.5.1利息按年支付，支付日为每年的1月1日。

2.5.2利息支付比例为固定利率，年利率为5%。

2.6还本付息

2.6.1债券到期日为2029年1月1日。

2.6.2到期时，债券发行人将支付债券面值及累计未支付的利息给投资者。

3.信用评级与担保

3.1信用评级要求

3.1.1债券发行人需在发行前取得至少一家国际权威评级机构的信用评级。

3.1.2信用评级不得低于BBB级。

3.2担保要求

3.2.1债券发行人需提供足额的担保，担保金额不低于债券发行总额的10%。

3.2.2担保方式包括但不限于信用证、抵押、质押等。

4.债券登记与托管

4.1债券登记机构

4.1.1债券登记机构为国际权威的债券登记机构。

4.2债券托管机构

4.2.1债券托管机构为国际权威的债券托管机构。

4.3债券登记与托管程序

4.3.1投资者购买债券后，需在债券登记机构进行登记。

4.3.2债券登记完成后，投资者需在债券托管机构进行托管。

5.利息支付与还本

5.1利息支付方式

5.1.1利息支付方式为银行转账。

5.2还本方式

5.2.1还本方式为到期一次性还本。

5.3逾期利息处理

5.3.1若投资者未能在规定期限内支付利息，则视为逾期。

5.