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2024版婚前财务状况调查与婚后财务规划服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.3合同双方联系方式

2.服务内容

2.1婚前财务状况调查

2.1.1财务状况调查范围

2.1.2财务状况调查方法

2.1.3财务状况调查报告

2.2婚后财务规划

2.2.1财务规划目标

2.2.2财务规划方案

2.2.3财务规划实施

3.服务期限

3.1婚前财务状况调查期限

3.2婚后财务规划期限

4.服务费用

4.1婚前财务状况调查费用

4.2婚后财务规划费用

4.3费用支付方式

5.服务方式

5.1婚前财务状况调查方式

5.2婚后财务规划方式

6.服务成果交付

6.1婚前财务状况调查报告交付

6.2婚后财务规划方案交付

7.必威体育官网网址条款

7.1信息必威体育官网网址

7.2必威体育官网网址期限

8.违约责任

8.1服务方违约责任

8.2客户违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

12.合同附件

12.1附件一：婚前财务状况调查表

12.2附件二：婚后财务规划方案

13.合同修改

13.1合同修改程序

13.2合同修改生效日期

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：_______

乙方：_______

1.2合同双方法定代表人或授权代表

甲方法定代表人或授权代表：_______

乙方法定代表人或授权代表：_______

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式：电话：_______，邮箱：_______

乙方联系方式：电话：_______，邮箱：_______

2.服务内容

2.1婚前财务状况调查

2.1.1财务状况调查范围

甲方婚前个人及家庭财务状况，包括但不限于：财产、债务、收入、支出等。

2.1.2财务状况调查方法

通过查阅甲方提供的财务资料、与甲方及其家庭成员访谈、第三方机构查询等方式进行调查。

2.1.3财务状况调查报告

乙方在调查结束后，向甲方提供一份详细的婚前财务状况调查报告，内容包括但不限于：财务状况概述、财产清单、债务清单、收入来源、支出情况等。

2.2婚后财务规划

2.2.1财务规划目标

根据甲方的婚前财务状况，制定合理的婚后财务规划，确保甲方婚后财务状况稳定，实现财务目标。

2.2.2财务规划方案

乙方将提供包括但不限于：储蓄、投资、消费、税务规划等方面的具体方案。

2.2.3财务规划实施

乙方将协助甲方实施财务规划方案，包括但不限于：定期跟进、调整方案等。

3.服务期限

3.1婚前财务状况调查期限

自合同签订之日起_______日内完成。

3.2婚后财务规划期限

自婚前财务状况调查报告提交之日起_______年内实施。

4.服务费用

4.1婚前财务状况调查费用

人民币_______元。

4.2婚后财务规划费用

人民币_______元/年。

4.3费用支付方式

甲方应按照乙方提供的付款计划，在规定的时间内支付服务费用。

5.服务方式

5.1婚前财务状况调查方式

乙方将采取面谈、电话、邮件等多种方式进行调查。

5.2婚后财务规划方式

乙方将定期与甲方沟通，提供财务规划服务，包括但不限于：电话咨询、邮件回复、面对面咨询等。

6.服务成果交付

6.1婚前财务状况调查报告交付

乙方在婚前财务状况调查结束后，将向甲方提供一份书面报告。

6.2婚后财务规划方案交付

乙方在婚前财务状况调查报告提交后，将向甲方提供一份书面婚后财务规划方案。

7.必威体育官网网址条款

7.1信息必威体育官网网址

双方对本合同内容、财务状况调查结果及财务规划方案等信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2必威体育官网网址期限

本必威体育官网网址条款自合同签订之日起至合同终止后_______年内有效。

8.违约责任

8.1服务方违约责任

若乙方未按照约定完成婚前财务状况调查或婚后财务规划，甲方有权要求乙方继续履行合同或解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

8.2客户违约责任

若甲方未按照约定支付费用或提供必要的信息，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付已发生的费用及违约金。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

双方同意将争议提交至_______仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

10.合同解除

10.1合同解除条件

（1）一方严重违约，经另一方书面通知