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2024版家庭财富管理合同协议范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2法定代表人或负责人

1.3联系方式

1.4注册地址

2.财富管理服务内容

2.1财富管理目标

2.2财富管理范围

2.3财富管理期限

2.4财富管理费用

3.财富管理方式

3.1投资策略

3.2投资组合

3.3投资决策流程

3.4风险控制措施

4.财富管理责任

4.1管理方责任

4.2客户责任

4.3第三方责任

5.财富管理费用及支付方式

5.1费用构成

5.2支付方式

5.3支付时间

6.信息披露与必威体育官网网址

6.1信息披露内容

6.2信息披露方式

6.3必威体育官网网址义务

7.合同解除与终止

7.1解除条件

7.2解除程序

7.3终止条件

7.4终止程序

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效与解除

10.1生效条件

10.2生效日期

10.3解除条件

10.4解除程序

11.其他约定

11.1法律适用

11.2合同变更

11.3通知与送达

11.4不可抗力

12.合同附件

12.1附件一：投资风险说明书

12.2附件二：投资组合明细表

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人员

14.合同份数与保管

14.1合同份数

14.2保管责任

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2法定代表人或负责人

甲方：[甲方法定代表人或负责人姓名]

乙方：[乙方法定代表人或负责人姓名]

1.3联系方式

甲方：[甲方联系方式]

乙方：[乙方联系方式]

1.4注册地址

甲方：[甲方注册地址]

乙方：[乙方注册地址]

2.财富管理服务内容

2.1财富管理目标

甲方委托乙方提供专业的家庭财富管理服务，旨在实现资产的保值增值，提高资产配置效率。

2.2财富管理范围

（1）资产配置建议；

（2）投资组合管理；

（3）市场趋势分析；

（4）风险管理；

（5）财务规划建议。

2.3财富管理期限

本合同约定的财富管理期限为[管理期限]，自合同生效之日起计算。

2.4财富管理费用

甲方需按照约定的比例支付乙方财富管理费用，具体费用构成如下：

（1）管理费：[管理费比例]%；

（2）绩效奖励：[绩效奖励比例]%；

（3）其他费用：[其他费用明细]。

3.财富管理方式

3.1投资策略

乙方将根据甲方的风险承受能力和投资目标，制定个性化的投资策略。

3.2投资组合

乙方将根据投资策略，构建多元化的投资组合，包括但不限于股票、债券、基金、保险等。

3.3投资决策流程

（1）收集和分析市场信息；

（2）评估投资机会；

（3）制定投资计划；

（4）执行投资决策；

（5）监控投资组合。

3.4风险控制措施

（1）分散投资；

（2）定期风险评估；

（3）调整投资组合；

（4）制定风险应急预案。

4.财富管理责任

4.1管理方责任

乙方应按照合同约定，履行财富管理职责，确保甲方资产的保值增值。

4.2客户责任

甲方应按照合同约定，提供真实、准确、完整的财务信息，并配合乙方进行财富管理。

4.3第三方责任

因第三方原因导致甲方资产损失的，乙方不承担责任，但应协助甲方追究第三方的责任。

5.财富管理费用及支付方式

5.1费用构成

如第三条所述，财富管理费用包括管理费、绩效奖励和其他费用。

5.2支付方式

甲方应按照约定的支付方式，定期向乙方支付财富管理费用。

5.3支付时间

甲方应在每个[支付周期]的[支付时间]前，将财富管理费用支付至乙方指定的账户。

6.信息披露与必威体育官网网址

6.1信息披露内容

（1）投资组合构成；

（2）投资收益；

（3）费用明细；

（4）市场分析报告；

（5）其他应披露的信息。

6.2信息披露方式

（1）定期报告；

（2）邮件通知；

（3）电话通知；

（4）其他约定的方式。

6.3必威体育官网网址义务

双方对本合同内容以及相关信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.合同解除与终止

8.1解除条件

（1）甲方或乙方提出解除合同，并书面通知对方；

（2）甲方或乙方违约，经对方书面通知后，违约方在[通知期限]内仍未采取补救措施或未达到补救效果；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）法律法规规定或双方约定的其他解除条件。

8.2解除程序

（1）提出解除的一方应向对方发出书面解除通知；

（2）双方应就解除合同的后果进行协商，并达成一致；

（3）协商不成时，任何一方均可